TOP

Jak začít

• Hromadný import Klientů a Kontaktních osob do Adresáře
• Zaevidujte nového zákazníka

Jak pracovat s e-maily

• CRM a e-maily aneb E-mailová asistentka
• Přeposlání příchozího e-mailu do CRM „jako přílohu“

Integrace

• CRM kalendář a MS Outlook 2007 a novější
• Export kontaktů z RAYNETu do MailChimpu
• Synchronizace s e-shopovou platformou Shoptet
• Integrace s aplikací Quanda
• Synchronizace s Google kalendářem
• CRM kalendář a iPhone (jednosměrná synchronizace)

Zobrazit všech 9 článků

Kontakty

• Co to je Lead a jeho založení
• Detailní záznam o Klientovi
• Založení Klienta

Úkoly a kalendář

• Kalendář
• Založení Aktivity
• Připomenutí začátku Aktivity

Nastavení a ovládání aplikace

• Role uživatele
• Oprávnění uživatele
• Vytvoření volitelného pole

Obchod

• Založení Nabídky/Objednávky
• Založení Obchodního případu
• Přenesená daňová povinnost na faktuře

FAQ

• Kde najdu dokumentaci k API?
• Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?