Obchod

Obchodní případy

• Založení Obchodního případu
• Detailní záznam o Obchodním případu
• Přehled Akcí u Obchodního případu
• Stavy Obchodního případu
• Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
• Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ

Zobrazit všech 12 článků

Nabídky/Objednávky

• Založení Nabídky/Objednávky
• Detailní záznam o Nabídce
• Detailní záznam o Objednávce
• Přehled Akcí u Nabídky/Objednávky
• Synchronizace Obchodního případu s Nabídkou/Objednávkou

Projekty

• Založení Projektu
• Detailní záznam o Projektu
• Přehled Akcí u Projektu
• Přidání Obchodních případů do Projektu
• Odstranění obchodního případu z Projektu

Produkty

• Založení Produktu
• Hromadný import/aktualizace Produktů a Ceníků
• Přehled Akcí u Produktu
• Evidování nákladu na produkt
• Změna sazby DPH
• Hromadné smazání/zneplatnění produktů

Ceníky

• Založení Ceníku
• Detailní záznam o Ceníku
• Přehled Akcí u Ceníku
• Zařazení Produktu do Ceníku
• Založení Ceníku v cizí měně

Analýzy

• Rozmístění klientů na mapě
• Pipeline
• Vývoj prodeje
• Úspěšnost obchodníků
• Prodej dle produktů
• Prodej dle obchodníků

Zobrazit všech 9 článků

Fakturace

• Vytvoření faktury ve fakturačním modulu
• Přidání, odebrání platby na faktuře, export faktury do PDF
• Odeslání faktury emailem
• Přenesená daňová povinnost na faktuře