Nastavení a ovládání aplikace
Nástěnka
Hlavní nastavení
- Formátování čísel
- Technické požadavky na používání aplikace RAYNET CRM
- Hromadný import klientů a osob
- Hromadný import leadů
- Hromadný import a aktualizace produktů
- Nastavení notifikací
Nastavení bezpečnosti
- Strom viditelnosti a bezpečnostní profily
- Strom viditelnosti
- Role uživatele
- Viditelnost záznamů
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění uživatele
Dokumenty
Vychytávky
- Filtrování
- Automatické přidání e-mailové asistentky do odchozích e-mailů
- Seznamové pohledy a práce s nimi
- Uložené filtry
- Rychlé vyhledávání a ovládání
- Podepsání záznamu