Domovská stránka Centra nápovědy RAYNET Cloud CRM
  1. RAYNET Cloud CRM
  2. Nastavení a ovládání aplikace

Nastavení a ovládání aplikace

Nástěnka

  • Nástěnka
  • Narozeniny a výročí
  • Vzkazovník

Hlavní nastavení

  • Hromadný import klientů a osob
  • Hromadný import leadů
  • Hromadný import a aktualizace produktů
  • Nastavení notifikací
  • Vytváření a přidávání volitelných polí
  • GDPR
Zobrazit všech 14 článků

Nastavení bezpečnosti

  • Role uživatele
  • Viditelnost záznamů
  • Bezpečnostní úrovně
  • Oprávnění uživatele
  • Zamknutí záznamu

Dokumenty

  • Knihovna dokumentů
  • Práce se souborem v dokumentech
  • Práce se složkou v dokumentech

Vychytávky

  • Seznamové pohledy a práce s nimi
  • Uložené filtry
  • Podepsání záznamu
  • Povinná pole
  • Vlastní šablony exportovaných dokumentů: pokročilá nastavení
  • Vlastní šablony exportovaných dokumentů
Zobrazit všech 15 článků

Hromadné akce

  • Hromadná změna záznamů
  • Hromadná změna vlastníka
  • Hromadný import klientů a osob
  • Hromadný import leadů
  • Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
Používá technologie Zendesk