Nastavení a ovládání aplikace
Nástěnka
Hlavní nastavení
- Úpravy sloupců v seznamových pohledech
- Nastavení vlastního podpisu (patička e-mailu)
- GDPR
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
Bezpečnost
- Přihlášení - nastavení pravidel pro vytváření hesel
- Dvoufázové ověření při přihlášení do CRM
- Oprávnění uživatele
- Role uživatele
- Které záznamy uživatel vidí
- Bezpečnostní úrovně
Volitelná pole (custom fields)
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Vychytávky a ovládání
- Vlastní šablony exportovaných dokumentů
- Adresní štítky
- Přílohy
- Slučování duplicit
- Přidání/Odstranění vazby na jiný záznam - panel Kontext záznamu
- Mobilní aplikace