Nastavení a ovládání aplikace

Nástěnka

• Nástěnka
• Narozeniny a výročí
• Vzkazovník

Hlavní nastavení

• Technické požadavky na používání aplikace RAYNET CRM
• Hromadný import klientů a osob
• Hromadný import leadů
• Hromadný import a aktualizace produktů
• Nastavení notifikací
• Vytváření a přidávání volitelných polí

Zobrazit všech 15 článků

Nastavení bezpečnosti

• Role uživatele
• Viditelnost záznamů
• Bezpečnostní úrovně
• Oprávnění uživatele
• Zamknutí záznamu
• Připojená zařízení

Dokumenty

• Knihovna dokumentů
• Práce se souborem v dokumentech
• Práce se složkou v dokumentech

Vychytávky

• Seznamové pohledy a práce s nimi
• Uložené filtry
• Podepsání záznamu
• Povinná pole
• Vlastní šablony exportovaných dokumentů: pokročilá nastavení
• Vlastní šablony exportovaných dokumentů

Zobrazit všech 15 článků

Hromadné akce

• Hromadná změna záznamů
• Hromadná změna vlastníka
• Hromadný import klientů a osob
• Hromadný import leadů
• Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků