Nastavení a ovládání aplikace
Nástěnka
Hlavní nastavení
- Přihlášení přes Google účet nebo Microsoft Entra ID
- Formátování čísel
- Technické požadavky na používání aplikace RAYNET CRM
- Hromadný import klientů a osob
- Hromadný import leadů
- Hromadný import a aktualizace produktů
Nastavení bezpečnosti
- Strom viditelnosti a bezpečnostní profily
- Strom viditelnosti
- Role uživatele
- Viditelnost záznamů
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění uživatele
Dokumenty
Vychytávky
- Diskuze u nových detailních karet
- Poznámka
- RAYNET AI
- Filtrování
- Automatické přidání e-mailové asistentky do odchozích e-mailů
- Seznamové pohledy a práce s nimi