Domovská stránka Centra nápovědy RAYNET Cloud CRM
  1. RAYNET Cloud CRM
  2. Nastavení a ovládání aplikace

Nastavení a ovládání aplikace

Nástěnka

  • Nástěnka
  • Narozeniny a výročí
  • Vzkazovník

Hlavní nastavení

  • Vytváření a přidávání volitelných polí
  • Nastavení patičky e-mailu
  • GDPR
  • Přidání dalšího uživatele
  • Odstranění uživatele
  • Změna jazyka
Zobrazit všech 14 článků

Nastavení bezpečnosti

  • Role uživatele
  • Viditelnost záznamů
  • Bezpečnostní úrovně
  • Oprávnění uživatele
  • Zamknutí záznamu

Dokumenty

  • Knihovna dokumentů
  • Detailní záznam o souboru
  • Přehled Akcí u souboru
  • Vytváření složek
  • Detailní záznam o složce
  • Přehled Akcí u složky
Zobrazit všech 9 článků

Vychytávky a ovládání

  • Seznamové pohledy a práce s nimi
  • Uložené filtry
  • Podepsání záznamu
  • Povinná pole
  • Vlastní šablony exportovaných dokumentů: pokročilá nastavení
  • Vlastní šablony exportovaných dokumentů
Zobrazit všech 15 článků

Hromadné akce

  • Hromadná změna záznamů
  • Hromadná změna vlastníka
  • Hromadný import klientů a osob
  • Hromadný import leadů
  • Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
Používá technologie Zendesk