Datum vydání: 7. 3. 2023
Přehled historie změn záznamů
Nově má každý administátor možnost zjistit přímo ve svém CRM účtu, jaké změny v něm provedli uživatelé za posledních 6 měsíců.
V administraci Nastavení přibyla nová sekce Historie změn záznamů, pod kterou admin najde informace o tom, jaký uživatel, kdy a jakou změnu provedl na konkrétním záznamu. Pouze u produktů historie dostupná není.
V seznamovém pohledu naleznete tyto údaje:
- Datum a čas provedení změny
- Jméno uživatele, který změnu provedl
- Typ akce, která se na záznamu provedla
- Typ záznamu, kde byla změna provedena
- Vybraný záznam, kde byla změna provedena
K detailu změny se dostanete kliknutím na ikonu šipky na konci vybraného řádku. V detailu je uveden Uživatel, který změnu provedl a co se konkrétně na záznamu změnilo.
Pomocí rychlých filtrů nad seznamem si můžete vyhledání upřesnit. Případně si historii Exportovat do formátu XLSX.
Na detailní kartě záznamu (např. Klienta, Schůzky aj.) najdete pod tlačítkem tři tečky » Bezpečnost možnost Zobrazit historii změn také.