Datum vydání: 1. 12. 2022
Rozdělení obchodního případu i bez produktů
Rozšířili jsme funkci Rozdělení Obchodního případu i pro situaci, kdy na Obchodním případu neevidujete žádný Produkt a chcete jej rozdělit pouze částkou.
Akci Rozdělit najdete na detailní kartě Obchodního případu pod tlačítkem tři tečky.
Při rozdělení Obchodního případu stačí zadat částku do pole Cena nového OP. Tím dojde k odečtení hodnoty současného Obchodního případu a vytvoření nového.
Bližší podrobnosti se dočtete v článku Přehled akcí u obchodního případu.
Kategorie participantů na obchodním případu nebo projektu
Nově také umožňujeme nastavit si vlastní kategorie pro Participanty na Obchodním případu nebo Projektu.
Aktivaci Participantů a nastavení jejich kategorií může provést administrátor v Nastavení evidence » Obchod (Projekt) » Obecná nastavení.
Nejprve je tedy potřeba Participanty aktivovat zatržítkem. Teprve poté se zobrazí možnost Nastavit kategorie. Ty si můžete zároveň barevně odlišit.
Přímo v aplikaci pak na detailu Obchodního případu/Projektu přiřadíte Participantovi kategorii kliknutím na ikonu tužky.
Vyberte si z definovaných kategorií nebo si rovnou vytvořte novou.
Po uložení se na Obchodním případu/Projektu zobrazí u Participantů vybraná kategorie, a to jak v Základních údajích, tak i pod záložkou záložkou Historie.
Označení kategorie najdete také v historii Kontaktní osoby/Klienta.
Zároveň jsme rozšířili Pokročilý filtr v seznamovém pohledu Obchodních případů/Projektů o kritérium Kategorie participace.