Hromadné vytváření aktivit se vám může hodit, když potřebujete naplánovat stejnou Aktivitu více kontaktům. Aktivity vytvoříte ze seznamového pohledu Klientů nebo Kontaktních osob. Najednou jich můžete vytvořit maximálně 200.
My si tuto akci ukážeme na seznamovém pohledu Kontaktních osob. Nejprve je potřeba vybrat Kontaktní osoby, u kterých chcete Aktivity hromadně založit. Po vybrání Kontaktních osob, se objeví zelené tlačítko +Vytvořit. Kliknutím na toto tlačítko se rozbalí roletka, kde je potřeba zvolit možnost Naplánovat Aktivitu.
Objeví se dialogové okno pro vyplnění údajů. Nejprve je nutné zvolit Typ Aktivity a vyplnit Předmět. Název je možné editovat vepsáním textu a vybráním z parametrů Název Klienta, Město klienta a Jméno osoby. Parametry vložíte do názvu kliknutím na ikonu plus. Najetím myši na parametr se vám zobrazí možnost položku Odebrat. V dialogovém okně si můžete dále vybrat i Kategorii a Vlastníka aktivit. Potvrďte tlačítkem Další.
Otevře se nové dialogové okno, ve kterém zvolíte jestli chcete aktivity naplánovat do Kalendáře nebo je označit jako nenaplánované, případně jako Aktivity, které už proběhly. K Aktivitám si můžete také Přidat připomenutí. Vše Potvrďte.
Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se vytvoří Aktivity, které si zobrazíte kliknutím na Otevřít aktivity v nové záložce.
Otevře se seznamový pohled nově vytvořených Aktivit.