Datum vydání: 19. 01. 2022
Doplnění adresy u kontaktů z Leady.cz
Pokud používáte integraci s Leady.cz, máme pro vás dobrou zprávu. Integraci jsme o kus vylepšili a nyní se při vzniku Leadu z této integrace vyplní i adresa (pokud je k dispozici) a také se rozšíří Poznámka o adresní údaje.
Telefonní číslo a e-mailová adresa v náhledu aktivity
K tomu, abyste viděli telefonní číslo volaného, už nemusíte otevírat detail Telefonátu. Stačí v Kalendáři otevřít rychlý náhled aktivity levým tlačítkem myši. Číslo najdete rovnou tam. To samé platí pro E-mail a e-mailovou adresu osoby, které píšete.
Spisová značka u Klienta
Klient nyní nově obsahuje pole Spisová značka. Toto pole je možné najít v seznamu Klientů, detailní kartě záznamu, vlastních šablonách i exportu do XLS.
Spisovou značku můžete doplnit ručně, nebo pomocí funkce Kopírovat údaje z rejstříku.
Projekty ve Freelo integraci
V integraci se službou Freelo najdete novou funkci. Nyní je možné vytvořit nový Freelo projekt z již existující šablony.
Pravděpodobnost u Obchodního případu ve vlastních šablonách
Do nabídky parametrů, které můžete doplnit do vlastní šablony u Obchodního případu, jsme přidali Pravděpodobnost. Pokud vám tedy ve vlastních šablonách exportovaných dokumentů chyběla, hurá na doplnění!
