Díky Povinným polím vám už žádný důležitý údaj v raynetu neunikne. Jako povinné můžete v CRMku označit jak výchozí, tak volitelné pole. Tedy pole, které jste si vytvořili.
Pokud uživatel bude vytvářet nový záznam s povinným polem, např. Schůzku, bez vyplnění povinného pole jej neuloží. V případě editace již existujícího záznamu, ve kterém povinné pole není historicky vyplněno, bude vyzván k doplnění.
Zapnutí povinného pole
Abyste se dostali do nastavení povinných polí, je potřeba mít roli Administrátora.
Kliknete na své jméno » Nastavení.
Přejdete do sekce Nastavení evidence.
Tady vyberete typ záznamu, u kterého chcete Povinné pole zapnout, například Schůzku.
Po rozkliknutí daného záznamu, tady konkrétně Schůzky, uvidíte přehled volitelných a výchozích polí. Jak si vytvořit volitelné pole popisujeme v samostatném článku ZDE.
Teď už stačí jen vybraná povinná pole zapnout. Ať už vaše vlastní volitelná pole nebo výchozí pole.
Poté kliknete na zpět do nastavení evidence.
Budete vyzváni ke znovunačtení raynetu, protože jste provedli změnu v Nastavení aplikace.
Jak povinná pole fungují
Při založení nového záznamu se povinná pole zobrazí v dialogovém okně. Pokud povinné pole nevyplníte, a pokusíte se záznam uložit, raynet vás upozorní. Po vyplnění půjde záznam bez problému uložit.
Pokud editujete existující záznam, který byl vytvořen předtím, než jste některé z polí určili jako povinné, raynet Vás opět upozorní při pokusu o uložení. Pole je potřeba vyplnit, aby šel záznam uložit.
Důležité: Pokud provádíte Hromadnou změnu polí, povinná pole se nezohledňují. Nebudete tedy upozorněni, zda je nebo není v záznamu vyplněné povinné pole.
Hromadný import s povinnými poli
Povinná pole se samozřejmě projeví i při hromadném importu (podrobný článek, jak na hromadný import Klientů najdete ZDE). V importní šabloně poznáte povinná pole podle toho, že název sloupce je nadepsán tučně.
Pokud nahrajete do raynetu šablonu, která nebude mít vyplněno povinné pole, bude vygenerován seznam chyb. V seznamu najdete výčet konkrétních řádků s chybou, např. "Kategorie - povinný atribut". Šablonu je potřeba doplnit a znovu nahrát do raynetu.
Povinná pole v obchodních případech
U Obchodních případů mají povinná pole ještě jedno specifikum. Můžete si zvolit stavy obchodních případů, u kterých je využijete.
V Nastavení evidence Obchodních případů je potřeba zvolit Nastavení polí a dané pole zakliknout jako povinné. V tomto poli (u nás např. pole "Záloha") pak vyberte od kterého stavu budete chtít pole povinně vyplňovat.
Při přesouvání Obchodního případu na Obchodní nástěnce vás systém vyzve k vyplnění povinného pole ve chvíli, kdy se pokusíte panel přesunout právě do daného stavu.
Stejně to funguje i v detailu Obchodního případu. Když Obchodní případ přejde do Stavu, ve kterém je potřeba vyplnit povinné pole, systém vás opět upozorní. Po zadání požadovaného údaje je možné vše uložit.