Datum vydání: 24. 11. 2021
Novinky v online podepisování
Přidali jsme další novinky do Online podepisování. Tady je jejich přehled.
1. Nově si můžete v Online podepisování zneplatnit dokumenty. U dokumentu ve fázi "Čeká" zůstane proces podepisování nepřerušen. Zneplatněný dokument je možné opět si zobrazit přes odkaz Zobrazit neplatné a klikem na tlačítko Obnovit platnost ho kdykoliv i obnovíte.
2. Do výběru dokumentů k online podpisu jsme přidali i systémové exporty. Pokud evidujete v CRMku systémové exporty (dodací list, export objednávky pro zákazníka apod.), tak je najdete v Online podepisování pod názvem Šablona, vlastní šablony se budou nadále zobrazovat pod názvem Vlastní šablona.
Nový sloupec bankovní spojení v přehledu klientů
Do seznamového pohledu Klientů si nově můžete přidat sloupec Bankovní spojení. Tento údaj se pak zobrazí i v exportech.
Semafor Merku u leadů
Semafor Merku teď najdete i u Leadů. Klikem na semafor se dostanete na kartu Ekonomické údaje o klientovi.
Čísla projektů na obchodní nástěnce
Na kartách Obchodní nástěnky se nově zobrazují také kódy Projektů.
Viditelnost odebraných uživatelů
Uživatelé (vlastníci záznamů), které jste ze CRMka odebrali se nyní ve filtrech zobrazují pod tlačítkem Zobrazit již neaktivní vlastníky.
