Událost je vhodná pro evidování jakékoliv aktivity s participanty, která není tak úplně schůzkou. Například firemní porady, workshopy, školení a podobně. V tomto článku se dozvíte:
- jak založit událost,
- jak odeslat pozvánku na událost e-mailem,
- jak nastavit připomenutí,
- jak nastavit opakování.
Založení události
1. Událost můžete založit jednoduše přímo z Kalendáře. Stačí kliknout na libovolné místo v Kalendáři » zvolit Událost.
Výhodou je, že v Kalendáři můžete k vytvořené Události rovnou naplánovat follow-up, např. Úkol. Klikněte na Událost pravým tlačítkem a zvolte možnost Vytvořit navazující aktivitu.
2. Pokud se Událost týká konkrétního Klienta, doporučujeme založit událost přímo z detailní karty Klienta, přes zelené plus » Událost.
V dialogovém okně je pak potřeba vyplnit pouze Název, všechno ostatní můžete zadat až po uložení, v detailní kartě Události.
3. Událost založíte také z Hlavního menu » Aktivity » Události » zelené plus.
4. Události si můžete založit i hromadně a to ze seznamového pohledu Klientů nebo Kontaktních osob. Stačí, když si v seznamu kontaktů vyberete ty, ke kterým chcete Události založit. Objeví se tlačítko +Vytvořit. Kliknutím na toto tlačítko se rozbalí roletka, kde je potřeba zvolit možnost Naplánovat Aktivitu. Více informací o hromadném vytvoření Aktivit se dozvíte v tomto článku.
Pozvání na událost e-mailem
Stejně jako Schůzku, i Událost můžete účastníkům poslat e-mailem. V detailní kartě Události kliknete na tři tečky » Pozvat na událost e-mailem.
Obdržený e-mail pak vypadá takto:
Připomenutí události
Pokud nechcete na Událost zapomenout, určitě využijete funkci Připomenutí. To nastavíte opět v detailním zobrazení Události, přes tři tečky » Nastavit připomenutí.
Připomenutí u všech aktivit je možno nastavit i jako výchozí, v nastavení Kalendáře.
Vyberete, u kterých aktivit chcete Připomenutí nastavit a kolik minut před začátkem.
Opakování události
Pokud jde o pravidelnou Událost, můžete si v raynetu naplánovat i její opakování. Přes tři tečky » Vytvořit opakování.
Pak už stačí jen nastavit interval opakování a další podrobnosti.