Datum vydání: 21. 7. 2021
Založení Obchodního případu z Obchodní nástěnky
V záhlaví Obchodní nástěnky jsme přidali tlačítko pro vytvoření Obchodního případu. Toto tlačítko najdete u každého Stavu, díky tomu se vám předvyplní i Stav zakládaného Obchodního případu.
Dialogové okno pro založení Obchodního případu pak má rovnou předvyplněný Stav.
Kontrola duplicit při importu Klientů a Kontaktních osob
Velká novinka! Nyní umožňujeme, abyste se rozhodli, zda-li chcete importovat nové Klienty a Kontaktní osoby včetně duplicit.
Platí to pro oba typy importu, Klienty s osobami, i Klienty s osobami zvlášť.
Pokud vyplněná importní šablona pro nahrání zpět do raynetu obsahuje duplicity, objeví se zatržítko Importovat včetně duplicit. Zároveň se objeví i nový odkaz zobrazit seznam duplicit.
Za duplicity považujeme:
- Byla nalezena Kontaktní osoba se stejným jménem a e-mailem / telefonním číslem,
- Byl nalezen Klient (fyzická osoba) se stejným názvem a e-mailem / telefonním číslem,
- Název Klienta není unikátní,
- IČ není unikátní.
Nové ikonky v Nastavení
Designová tečka na závěr. Nešálí vás zrak, pozměnili jsme podobu ikon v sekci Nastavení » Rozšíření.
