Datum vydání: 10.2.2021
Nové možnosti Projektu
Veškeré možnosti chování Projektu najdete nově v Nastavení » Rozšíření » Projekty » Upravit nastavení.
V Projektech lze teď zobrazit nejen původní Hodnotu projektu, ale nově také Průměrnou, Nejvyšší a Nejnižší hodnotu obchodního případu.
Zároveň si určíte, které hodnoty se mají počítat do Hodnot projektu.
Nové Vlastní šablony
O možnosti vytvořit si Vlastní šablony pro Obchodní případ, Nabídku, Objednávku a Projekt jste už určitě slyšeli. S novou verzí jsme ale přidali možnost vytvořit šablony pro Klienta, Kontaktní osobu a Lead.
Vše nastavíte v Nastavení » Vlastní šablony.
Filtrování analýz podle Projektů
V téměř všech analýzách (kromě analýzy Počet realizovaných aktivit a Rozmístění klientů), jsme přidali možnost filtrovat podle Projektů, do kterých Obchodní případy patří. Ve filtru analýzy tedy hledejte pole Parametry projektů.
Vylepšení Produktů
V položkách u Produktů zařazených v cenících přibyly sloupce Náklad a Sazba DPH. Takže pokud se Vám změnil náklad u produktu, který máte ve více Cenících, můžete náklady měnit jednoduše a rychle z jednoho místa.
Pod Hromadnými akcemi v Produktu můžete nejen měnit DPH, ale i Cenu a Náklady.
- Nastavit DPH je funkce, která ve všech Cenících upraví DPH.
- Nastavení ceny probíhá tak, že pokud je Produkt zařazen jen do Ceníků s výchozí měnou, tak se zobrazí jedno pole pro hromadnou změnu ceny ve všech Cenících. Pokud je Produkt i v jiných Cenících s cizí měnou, můžete nastavit ceny pomocí přepočtu kurzu, nebo je přímo určíte.
- Nastavení nákladu funguje stejně, jako změna ceny.
Vylepšení Ceníků
V položkách u Ceníků také přibyl sloupec Náklad.
Pokud Produkt v Ceníku rozkliknete přes symbol tužky, uvidíte nejen Ceníkovou cenu a náklady, ale také Standardní cenu a náklady. Mrknutím oka si tak porovnáte, jaké má Produkt hodnoty v daném Ceníku versus původní hodnoty.
Zobrazování hromadných e-mailu v Historii
Pokud nechcete Hromadný e-mailing vidět v Historii Klienta a Kontaktní osoby, máte nyní možnost si jejich zobrazování vypnout, případně zobrazovat jen ty důležité.
Vše editujete v Nastavení » Rozšíření » Zvolíte software pro hromadný e-mailing, který chcete používat » Zobrazení hromadných e-mailů. Ve výchozím nastavení je zapnutá volba, že všechny hromadné e-maily budou zahrnuty do historie.
Pokud zvolíte možnost zobrazit Pouze důležité e-maily, je nutné určit ještě výchozí důležitost Hromadných e-mailů.
Nastavení důležitosti jednotlivých e-mailových kampaní pak nastavujete v detailu Hromadného e-mailu, nebo přes Hromadnou změnu v seznamovém pohledu Hromadných e-mailů.
Přidání příloh do série obchodních případů
Přidali jsme možnost vytvořit sérii Obchodních případů včetně příloh. Pokud tedy chcete přílohy vidět i u ostatních Obchodních případů v sérii, zaškrtněte checkbox v dialogovém okně při tvorbě série.
