Freelo je česká online aplikace, která umožňuje snadné řízení projektů a pracovní komunikaci. Díky Freelu celá firma ví, co má dělat, termíny nekloužou a informace se neztrácejí.
Jak to funguje?
V raynetu se po aktivaci integrace zobrazí nová záložka Freelo v detailu Obchodního případu. Tam si můžete napojit existující Freelo Projekt, nebo si skrze CRM vytvořit projekt nový a s ním pracovat. Na první pohled tak uvidíte vyřešené úkoly v rámci jednoho projektu přímo v CRM.
Zapnutí integrace
Integraci s Freelem zapnete přes Své jméno v pravém horním rohu obrazovky » Nastavení » Rozšíření » Freelo » Přidat.
V přihlašovacím okně vyplníte Přihlašovací e-mail do Freelo účtu, API klíč z Freelo účtu a libovolně můžete nastavit také Štítek. Ten slouží k orientaci v CRM. Štítek (typicky např. "freelo") se tak po napojení Freelo Projektu do Obchodího případu danému záznamu automaticky nastaví. Štítek u Obchodního případu zůstává i po odpojední Freelo Projektu.
API klíč najdete po přihlášení do Freelo v Nastavení » API klíč. Po vložení všech údajů je potřeba vše v CRM Uložit a Znovu načíst aplikaci.
Používání
Po zapnutí integrace uvidíte v Obchodních případech novou záložku Freelo. V záložce lze buď z roletky:
- Vybrat existující projekt (z Freelo),
- skrze CRM vytvořit nový projekt,
- Vytvořit nový projekt ze šablony (z Freelo).
Každý projekt musí obsahovat To-Do list. Proto integrace při vytváření projektu hned vytvoří i list s názvem RAYNET. Pokud není ve Freelo projektu žádný To-Do list, tak ze CRM není možné vytvářet úkoly. V tom případě je potřeba si ve Freelu To-Do list vytvořit.
Po propojení existujícího Projektu se v záložce načte stránka z Freela obsahující daný Projekt. Kliknutím na jednotlivé úkoly se dostanete do detailu Projektu přímo ve Freelu, který se Vám otevře na nové záložce v prohlížeči.
V raynetu můžete přes zelené tlačítko také Přidat úkol do projektu, kde se vyplněním jednoduchého formuláře okamžitě přidá nový úkol.
Kliknutím na Odpojit Freelo projekt dojde k navrácení do původního stavu. K možnosti napojit Obchodní případ na stávající nebo nový projekt.
-
Freelo Projekty lze libovolně propojovat a odpojovat na libovolný Obchodní případ v libovolném množství, tedy jeden Freelo Projekt může být např. u deseti Obchodních případů.
-
S Freelem mohou pracovat všichni uživatelé kromě těch s rolí Jen ke čtení.
Teď už jen zbývá se do toho s vervou pustit.