Integrace s Freelo

Petra Topolčanová

Freelo je česká online aplikace, která umožňuje snadné řízení projektů a pracovní komunikaci. Díky Freelu celá firma ví, co má dělat, termíny nekloužou a informace se neztrácejí.

Jak to funguje? 

V raynetu se po aktivaci integrace zobrazí nová záložka Freelo v detailu Obchodního případu. Tam si můžete napojit existující Freelo Projekt, nebo si skrze CRM vytvořit projekt nový a s ním pracovat. Na první pohled tak uvidíte vyřešené úkoly v rámci jednoho projektu přímo v CRM.

Zapnutí integrace

  • Integraci s Freelem zapnete přes své jméno v pravém horním rohu obrazovky ► Nastavení ► Rozšíření ► Freelo ► Přidat.

v2FDa2uJNC.gif

 

  • V přihlašovacím okně vyplníte Přihlašovací e-mail do Freelo účtu, API klíč z Freelo účtu a libovolně můžete nastavit také Štítek. Ten slouží k orientaci v CRM. Štítek (typicky např. "freelo") se tak po napojení Freelo Projektu do Obchodího případu danému záznamu automaticky nastaví. Štítek u Obchodního případu zůstává i po odpojední Freelo Projektu.

mceclip0.png

 

  • API klíč najdete po přihlášení do Freelo v Nastavení ► API klíč. Po vložení všech údajů je potřeba vše v CRM Uložit a Znovu načíst aplikaci.

2020-08-25_12h13_46.png

 

Používání 

  • Po zapnutí integrace uvidíte v Obchodních případech novou záložku Freelo. V záložce lze buď z roletky Vybrat existující projekt (z Freelo) nebo skrze CRM Vytvořit nový projekt.

  • Každý projekt musí obsahovat To-Do list ► proto integrace při vytváření projektu hned vytvoří i list s názvem RAYNET. Pokud není ve Freelo projektu žádný To-Do list, tak ze CRM není možné vytvářet úkoly. V tom případě je potřeba si ve Freelu To-Do list vytvořit.

mceclip4.png

 

  • Po propojení se v záložce načte stránka z Freela obsahující daný Projekt. Kliknutím na jednotlivé úkoly se dostanete do detailu Projektu přímo ve Freelu, který se Vám otevře na nové záložce v prohlížeči.

mceclip5.png

 

  • V raynetu můžete přes zelené tlačítko také Přidat úkol do projektu, kde se vyplněním jednoduchého formuláře okamžitě přidá nový úkol.

soJclFMr6J.gif

 

  • Kliknutím na Odpojit Freelo projekt dojde k navrácení do původního stavu. K možnosti napojit Obchodní případ na stávající nebo nový projekt.

feuxCOZy3O.gif

 

  • Freelo Projekty lze libovolně propojovat a odpojovat na libovolný Obchodní případ v libovolném množství, tedy jeden Freelo Projekt může být např. u deseti Obchodních případů.

  • S Freelem mohou pracovat všichni uživatelé kromě těch s rolí Jen ke čtení.

Teď už jen zbývá se do toho s vervou pustit. :)

Používá technologie Zendesk