Jako Lead v raynetu evidujete kontakt, u kterého zatím nevíte jak bude komunikace a obchodní jednání dále pokračovat. Jakmile je jasné, že se z Leadu stane obchodní příležitost, je třeba jej převést na Klienta nebo Kontaktní osobu, kde můžete založit Obchodní případ.
Převádění leadu
Klient a kontaktní osoba: Jestli u Leadu znáte název společnosti i konkrétního člověka, můžete si vytvořit nového Klienta a k němu rovnou Kontaktní osobu. Pokud znáte jen společnost, můžete vytvořit pouze nového Klienta. Pokud znáte jen jméno osoby, můžete jej převést na Kontaktní osobu bez vazby na jakéhokoli klienta, nebo jej rovnou na Klienta napojit (ať už existujícího, či nového).
-
Obchodního případ: Ke klientovi (případně kontaktní osobě) si můžete současně vytvořit i Obchodní případ (nebo Lead napojíte na již zaevidovaný obchodní případ).
-
Vytvoření úkolu: Podobně můžete založit i úkol. Například, že se Klientovi musíte zítra ozvat. Žádná obchodní příležitost vám neuplave. :)
