Fakturoid je online fakturační nástroj. Díky integraci mezi raynetem a Fakturoidem je možné z CRMka přenášet Obchodní případy, ze kterých vzniknou ve Fakturoidu běžné nebo zálohové faktury.
Integrace je jednosměrná. Přenos probíhá z raynetu do Fakturoidu.
Zapnutí integrace
Zapnout rozšíření může pouze administrátor. Pro aktivaci klikněte nejprve na své jméno » Nastavení.
Pokračujte na Rozšíření » Fakturoid. Klikněte na Aktivovat.
Vyplňte údaje z vašeho Fakturoidu (vše najdete ve Fakturoidu pod názvem firmy » Nastavení » Uživatelský účet) a potvrďte tlačítkem Uložit.
V raynetu pak doplňte potřebné údaje a uložte.
Používání
Na detailní kartě Obchodního případu přibyde nová funkce pro Export do Fakturoidu. Najdete ji po rozkliknutí tlačítka tři tečky » Export » Export do aplikace Fakturoid.
Vyberte typ dokladu, který se má ve Fakturoidu vytvořit.
Po úspěšném přenesení dokladu se v příloze Obchodního případu vytvoří odkaz na fakturu, která vznikla ve Fakturoidu.
Důležité: Vyexportovat můžete Obchodní případ, který obsahuje alespoň jeden Produkt. Exportovaný Obchodní případ může být v libovolném Stavu. Export je dostupný pouze z detailní karty Obchodního případu (hromadný export ze seznamu Obchodních případů k dispozici není).
Co se z CRM přenáší?
Z Obchodního případu se do faktury přenáší tato data:
- ID obchodního případu
- měna
- kurz
- poznámka (pokud používáte formátování textu, do faktury se přenese čistě jen text bez formátu)
- produkty (název, jednotková cena, počet)
- jednotka
- sazba DPH v %
Z Kontextu záznamu Obchodního případu se do Kontaktů ve Fakturoidu přenáší:
- název Klienta
- IČ
- DIČ
- IČ DPH (u SK Klientů)
- číslo bankovního účtu
- primární adresa (ulice, město, PSČ, stát, e-mail, tel1, web)
Pokud ve Fakturoidu již existuje daný Kontakt (kontrola probíhá primárně podle IČ a v druhé řadě podle názvu), tak se nový záznam nevytvoří, ani se současný nijak neaktualizuje.