Vaše Shoptet řešení můžete jednosměrně propojit s RAYNET CRM software. Není to nic složitého - jen pár kliků. :) Díky správnému nastavení budou automaticky vznikat z objednávek ze Shoptetu obchodní případy v RAYNETu.
Vytvářený obchodní případ se napojí ke Klientovi, kterého synchronizace najde v adresáři CRM, nebo založí nového. To stejné platí také pro Produkty, které jsou součástí objednávky.
Synchronizaci může zapnout jako vždy administrátor.
Více informací najdete ve videu a dále v článku.
Zapnutí synchronizace
Klikněte na tlačítko Nastavení.
Z levého menu zvolte Rozšíření a vyberte shoptet.
Zapnutí propojení potvrďte tlačítkem Přidat.
V Shoptetu zapněte doplněk RAYNET CRM. Pro vyplnění všech údajů, které jsou zapotřebí k dokončení synchronizace, je třeba znát Shoptet ID a aktivační klíč.
Aktivační klíč dorazí do e-mailu, který máte uveden v Shoptetu jako kontaktní.
V RAYNETu vyplňte všechny požadované údaje a synchronizaci dokončete tlačítkem Uložit.
Co se děje při synchronizaci?
Jakmile je objednávka v Shoptetu překlopena do finálního systémového stavu (tedy stavu Vyřízená), automaticky vznikne v RAYNETu Obchodní případ. Tento systémový stav slouží pro kompletně vyřízené objednávky. Viz obrázek.
Do RAYNETu se přenesou nové objednávky, které vzniknou po zapnutí synchronizace a také starší objednávky, ve kterých dojde k nějaké změně (např. upravili jste cenu, adresu, ...).
- Obchodní případ bude mít nastaven Stav a Zdroj podle výchozího nastavení, které jste vybrali při zapnutí synchronizace.
- Vlastník Obchodního případu se bude řídit vlastníkem Klienta, na kterého je Obchodní případ navázán (pokud vzniká nový Klient, vlastníkem Klienta i Obchodního případu bude ten, koho jste nastavili při zapnutí synchronizace).
- Měna Obchodního případu se nastaví podle měny objednávky.
- Do Poznámky Obchodního případu se vloží poznámka pro prodejce.
- Do Přílohy Obchodního případu se vloží přímý odkaz na objednávku v Shoptetu.
Při přenosu objednávky do RAYNETu se kontrolují údaje o Klientovi.
- Při přenosu se systém pokusí podle IČ nebo názvu dohledat existujícího Klienta a napojit na něj vzniklý Obchodní případ. Pokud se Klient nenajde, nově se založí. S každou další objednávkou se údaje o Klientovi neaktualizují, pouze se k němu vytvoří nový Obchodní případ.
- Pokud v objednávce na Shoptetu není vyplněn název firmy, tak se v CRM vytvoří Klient fyzická osoba.
- Klientovi se podle objednávky nastaví:
- IČ
- DIČ
- sídlo (fakturační adresa)
- kontaktní adresa (doručovací adresa)
- rating = B
- vztah = Odběratel
- stav = Aktuální
- telefon
Do Obchodního případu se podle objednávky dotáhnou Produkty.
- Podle Kódu produktu v objednávce se systém pokusí dohledat Produkt v RAYNETu. Když jej najde, vloží jej do Obchodního případu. V opačném případě vytvoří nový produkt.
- Do detailu nového produktu se přenáší:
- název produktu
- kód
- standardní cena
- náklad
- jednotka
- sazba DPH
- poznámka (podrobný popis na straně Shoptetu)
- v příloze Produktu bude přímý odkaz na produkt v Shoptetu
- V případě, že je objednávka v cizí měně, produkty se nepropojí.