Volitelná pole vám poslouží v případě, kdy potřebujete evidovat cokoliv, na co v CRM systému nemáte připravené políčko. Proto si jednoduše vytvoříte svoje; vyberete formát a vymyslíte vlastní název nového panelu a samotných políček :-)
Podle volitelných polí můžete filtrovat, přidat je do seznamových pohledů nebo je mít v exportech do xls.
Volitelné pole lze přidávat ke všem typům záznamů. Po vytvoření volitelného pole vznikne automaticky nová záložka pojmenovaná Volitelná pole, kde se budou vytvářená políčka zobrazovat.
Volitelná pole může vytvářet pouze administrátor.
Milovníci videonávodů najdou nápovědu pro práci s volitelnými poli zde. Ostatní pokračují v čtení tohoto článku :-)
Pro vytvoření vlastního políčka Klikněte na Nastavení.
Z levého menu vyberte Rozšíření > Vytváření volitelných polí.
Zapnutí volitelných polí potvrďte tlačítkem Přidat.
Vyberte, ke kterému typu záznamu chcete volitelné pole přidat.
Klikněte na tlačítko Vytvořit nové pole (kdo to ještě neudělal, může se podívat na videonávod :-)
Vyberte formát políčka, např. roletka.
Napište, jak se bude nový panel a nové pole jmenovat. Vpravo uvidíte náhled, jak se vše po uložení zobrazí v RAYNETu.
Název pole může mít maximálně 15 znaků, ale pole Zatržítko má maximálně 25 znaků.
Po uložení se vás systém zeptá, zda se chcete odhlásit nebo pokračovat v práci (v případě, že chcete vytvářet další pole). Klikněte na tlačítko Ano, odhlásit. CRM se přeuloží a můžete se na nově vytvořené políčko podívat.
V detailu schůzky přibyla nová záložka Volitelná pole, kde najdete vytvořenou roletku.
Stejně tak ji najdete v seznamovém pohledu schůzek, v Pokročilém filtru schůzek a v exportu do xls.
Pokud si jako typ volitelného pole zvolíte roletku, jednotlivé položky roletky vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat položky.
Jak přidáte další volitelné pole do už vytvořeného panelu, se dozvíte zde :-)