Integrace s UOL Účetnictvím

UOL je online účetní systém.

  • Jedná se o českou webovou aplikaci (není třeba nic instalovat do počítače)
  • Účetní doklady vyzvedne kurýr nebo je možné je poslat klasicky poštou nebo e-mailem.
  • Od 1 500Kč/měsíčně získáte kompletní vedení účetnictví a řadu dalších služeb (více se dozvíte zde).
  • Po zapnutí integrace budou z CRM přenášeny Obchodní případy a na straně UOL budou vznikat vydané faktury (ve stavu Koncept).

Zapnutí integrace

Nejdříve se přihlašte do svého UOL.

Klikněte na své jméno v pravém horním rohu a vyberte Profil.

UOL_800px.png

 

Klikněte na Technické > API tokeny. Údaje o tokenu a uživateli později vložíte do RAYNETu.

UOL02_800px.png

 

Ještě bude potřeba znát název databáze. Ten najdete v URL adrese.

UOL03_800px.png

 

Přejděte do RAYNETu a klikněte na Nastavení (je třeba být administrátorem).

Toolbar_nastaveni.png

 

Vyberte Rozšíření > UOL ÚČETNICTVÍ.

UOL04_800px.png

 

Klikněte na tlačítko Přidat.

UOL05_800px.png

 

Vyplňte E-mail = Uživatel (zkopírujte z UOL), API token = token (zkopírujte z UOL), Databáze = název v URL adrese. Na závěr klikněte na tlačítko Potvrdit.

UOL06_800px.png

 

Pokud je vše vyplněno správně, zobrazí se nabídka pro párování Kategorií Produktů v CRM s Produkty v UOL.

UOL Produkt představuje účetní položku, která se váže na vnitřní chování UOL účetnictví (sazba DPH, přenesená daňová povinnost, povolení změny DPH atd.). 

Nastavte je a potvrďte tlačítkem Uložit. Tím je integrace zapnutá.

UOL07.png

 

Export Obchodního případu

V detailu Obchodního případu pod tlačítkem Akce > Export najdete možnost Export do účetnictví UOL.

UOL08.png

 

Aby vše zafungovalo a export proběhl v pořádku...

  • Obchodní případ musí obsahovat alespoň jednu položku a všechny položky musí mít cenu větší než 0
  • všechny Kategorie produktu, které jsou obsaženy v Obchodním případu, musí mít nastavené párování
  • pokud je Klient, pro kterého je Obchodní případ vytvořen, nastaven jako Plátce DPH, musí mít na kartě Klienta (záložka Další údajevyplněno DIČ
Používá technologie Zendesk