Datum vydání: 29.5.2019
Skvělá zpráva pro uživatele služby Leady.cz. Nyní je možné si RAYNET a Leady.cz propojit! Pro ty, kdo neví, o co jde, tak služba Leady.cz identifikuje návštěvníky vašeho webu, ukáže, co je zajímalo a zobrazí ověřené kontakty na ně.
Díky integraci budou v CRM automaticky vznikat Leady s vyplněnými kontaktními údaji na firmy, které navštívily vaše stránky (vytváření Leadů se bude řídit filtry, které si nastavíte).
V případě, že je návštěvník vašeho webu již evidovaný v adresáři RAYNETu, vznikne k němu Událost s doplňujícími informacemi.
Integraci zapnete v Nastavení > Rozšíření > leady.
Našeptávání Klientů
Při vytváření nového Klienta nebo převodu Leadu na nového Klienta, využijete možnosti našeptávače, díky kterému se dotáhne celý název klienta, jeho IČ, adresa sídla a semafor Merk.
Stačí jen napsat název (našeptávač se automaticky zobrazí po napsání 3 písmen) nebo IČ a hned uvidíte seznam klientů, kteří odpovídají zadaným hodnotám.
I nadále funguje kontrola duplicit záznamů. Pokud v našeptávači vyberete klienta, který už je v adresáři evidovaný, zobrazí se upozornění na možnou duplicitu.
Hromadná změna v přehledu Aktivit
V přehledu Aktivit můžete pomocí Hromadné změny měnit sloupce Stav, Vlastník, Kategorie, Priorita, Štítky a Bezpečnostní úroveň. Hromadné úpravy se netýkají aktivit typu Hromadný email.
