Verze 2.80

Datum vydání: 23.1.2019

Rozšíření importní šablony Klientů a Kontaktních osob o Volitelná pole + navýšení počtu záznamů

Importní šablony Klientů a Kontaktních osob obsahují sloupce s Volitelnými poli. Volitelná pole je třeba mít už vytvořená v RAYNET CRM a teprve poté stáhnout importní šablonu.

Sloupce s volitelnými poli najdete v šabloně na konci tabulky.

Nově je možné importovat
až 5 000 záznamů.

import_800px.png
 
import02_800px.png

 

 

Smazání importovaných záznamů

V případě špatně provedeného importu Klientů, Kontaktních osob, Leadů nebo Produktů, můžete tyto záznamy jednoduše smazat. Smazání provedete v Nastavení > Import dat z XLSX > Smazat import.

Stačí jen vybrat typ záznamů, který chcete odstranit (Klienty a Kontaktní osoby, Leady nebo Produkty) a pod jakým štítkem (při každém importu dostávají záznamy štítek s datem a číslem importu). Dojde ke smazání všech záznamů, na které nejsou napojeny žádné další záznamy. 

smazani_importu_800px.png
 
smazani_importu02.png
 
 
 

Kalkulace produktů obsahuje sloupec s náklady

Export kalkulace produktů uděláte z Obchodního případu přes tlačítko Akce > Export > Export kalkulace produktů (XLSX).

Na konci tabulky přibyl sloupec s Náklady. Jedná se o sumu nákladů za celý řádek. Sloupec s náklady jde do exportů těch uživatelů, kteří k tomu mají oprávnění (role Administrátor a Na plný plyn).

export_OP.png
 
Používá technologie Zendesk