Verze 2.80.2

Datum vydání: 29.1.2019

Filtrování Obchodních případů a Aktivit podle Typu propojení Klienta

V Pokročilém filtru Obchodních případů a Aktivit přibyla roletka Typ propojení. Na výběr máte možnosti:

  • Mateřská (vyhledá klienty, kteří jsou matkami)
  • Dceřiná (vyhledá klienty, kteří jsou dcerami)
  • Volné propojení (vyhledá klienty, kteří mají volné propojení) 

Pro toto filtrování je třeba mít zapnuto v Nastavení > Rozšíření > Evidence vztahů mezi klienty. V opačném případě se roletka v Pokročilém filtru nezobrazí.

typ_propojeni.png
 
 

 

Přidání sloupce Způsob úhrady faktur do seznamu faktur, exportu a filtru

Sloupec Způsob úhrady přidáte do seznamového pohledu zálohových i běžných faktur přes malé zelené plus na konci tabulky.

faktura_zpusob_uhrady_800px.png
 
 

Pokud budete potřebovat filtrovat např. všechny úhrady v hotovosti, využijte Pokročilý filtr.

Sloupec se způsobem úhrady najdete také v exportu všech faktur do XLSX.

faktura_zpusob_uhrady02.png
 
 

 

Přidání sloupců Tel 2 a Email 2 do seznamu Leadů 

Do seznamu Leadů si můžete přidat sloupce Tel 2 a Email 2

leady_sloupce.png
 

 

Hromadná změna i uzamčených záznamů

Administrátor může přes tlačítko Hromadná změna měnit i ty záznamy, které jsou jinak zamčené proti editaci. Uživatelé, kteří nejsou administrátoři, hromadnou změnou zamčené záznamy nezmění

Tato funkce je pro administrátory dostupná pouze na vyžádání u zákaznické podpory

Používá technologie Zendesk