Datum vydání: 29.1.2019
Filtrování Obchodních případů a Aktivit podle Typu propojení Klienta
V Pokročilém filtru Obchodních případů a Aktivit přibyla roletka Typ propojení. Na výběr máte možnosti:
- Mateřská (vyhledá klienty, kteří jsou matkami)
- Dceřiná (vyhledá klienty, kteří jsou dcerami)
- Volné propojení (vyhledá klienty, kteří mají volné propojení)
Pro toto filtrování je třeba mít zapnuto v Nastavení > Rozšíření > Evidence vztahů mezi klienty. V opačném případě se roletka v Pokročilém filtru CRM nezobrazí.
Přidání sloupce Způsob úhrady faktur do seznamu faktur, exportu a filtru
Sloupec Způsob úhrady přidáte do seznamového pohledu zálohových i běžných faktur přes malé zelené plus na konci tabulky.
Pokud budete potřebovat filtrovat např. všechny úhrady v hotovosti, využijte Pokročilý filtr.
Sloupec se způsobem úhrady najdete také v exportu všech faktur do XLSX.
Přidání sloupců Tel 2 a Email 2 do seznamu Leadů
Do seznamu Leadů si můžete přidat sloupce Tel 2 a Email 2.
Hromadná změna i uzamčených záznamů
Administrátor může přes tlačítko Hromadná změna měnit i ty záznamy, které jsou jinak zamčené proti editaci. Uživatelé, kteří nejsou administrátoři, hromadnou změnou zamčené záznamy nezmění.
Tato funkce je pro administrátory dostupná pouze na vyžádání u zákaznické podpory.