Datum vydání 11.12.2018
Seznam všech typů aktivit - přidán sloupec Trvání
Do seznamu u všech typů Aktivit je možné přidat sloupec Trvání. Sloupec má formát HH:MM. Sloupec je možné zapnout i v Historii Klienta.
Rozšíření filtru v Analýzách o parametr Bezpečnostní úroveň
Ve všech Analýzách je nyní možné filtrovat podle kritéria Bezpečnostní úroveň. Políčko Bezpečnostní úroveň se zobrazí po kliku na tlačítko Zobrazit více parametrů.
GPS souřadnice u aktivity typu Schůzka a Událost
Nově je možné v CRM vyplnit GPS souřadnice u Schůzky a u Události.
V aktivitě bez adresy lze GPS zadat ručně:
Použitím U nich a U nás se GPS automaticky přenesou z Klienta:
Pokud u Klienta nejsou vyplněné GPS, tak zůstanou i v aktivitě prázdné. Další změna u Klienta se již v aktivitě neaktualizuje.
Automaticky se také vyplňují GPS z našeptávače:
Je potřeba zvolit adresu přímo z našeptávače, při pouhém ručním zapsání adresy se GPS nevyplní.
Při smazání adresy se smažou i GPS. Při zamčení záznamu, nebo pro role, co nesmí editovat záznamy, je k dispozici GPS mapa jen pro čtení adresy.
Konverze leadu - přenášení Volitelných polí a dalších parametrů
Dopracoval se převod Leadů tak, aby se přenášely všechny dostupné hodnoty.
Nově se přenáší Volitelná pole:
- přenáší se jen ta volitelná pole, která jsou shodná podle názvu panelu, názvu pole a typu pole (textové pole, roletka, číslo...),
- u roletky se ještě musí přesně shodovat hodnota; jinak se nové hodnoty v cílové roletce nevytváří.
Dále se nově přenáší do všech záznamů:
- štítky,
- kategorie
- pouze, pokud stejnou kategorii obsahuje i cílový záznam (musí být stejná i velikost písmen). Pokud kategorie v cílovém záznamu neexistuje, nebo je zneplatněná, nepředvyplní se žádná kategorie.
Do Klienta a Osoby se nově převádí:
- Tel 2 a jeho Typ,
- Email 2,
- Fax,
- Jiné kontakty.
Doplněna API dokumentace
- Zápis produktů do ceníků umožňuje zapsat i Náklady, Jednotky i Popis produktu.
- Přidán parametr pro vyfiltrování všech osob k vybrané firmě včetně těch s vedlejší vazbou.