Datum vydání: 26.5.2021
Přejmenování příloh
Přidali jsme možnost přejmenování názvu příloh. V panelu příloh u jednotlivých záznamů tak nyní máte možnost rozkliknout tři tečky a tady vybrat, jestli chcete přílohu upravit, či smazat.
Kontrola duplicit při importu Fyzických osob a Kontaktních osob
Při hromadném importu Klientů přes naše XLSX šablony se nově kontroluje duplicita i u Fyzických osob. Při shodě Názvu (tedy jména a příjmení) a alespoň jednoho z kontaktů Tel 1, Tel 2, Email a Email 2 se nahlásí duplicita.
Takto pak může vypadat seznam chyb (v tomto případě duplicit) nalezených v dané importní šabloně:
Tu samou kontrolu jsme přidali také ke Kontaktním osobám. Také zde se kontroluje přímo pole Jméno a Příjmení a kontakty Tel 1, Tel 2 Email a Email 2.
Práce s participanty v Obchodních případech a Projektech
V detailní kartě Obchodního případu či Projektu:
- při přidávání participantů (na obrázku vidíte Obchodní případ) je nově dostupný multi-výběr. Lze tak přidávat participanty rychleji a efektivněji,
- zároveň jsme v tom samém okně, tedy po kliknutí na Přidat participanty » Kontaktní osobu, přidali možnost Zobrazit filtry » vlastní firma. Rovnou tak uvidíte své kolegy.
- nově přidaný participant (který je uživatelem CRM) se automaticky přidá do Diskuze Obchodního případu nebo Projektu jako sledující. Platí to ale jen v případě, že v daném záznamu ještě nikdo nekliknul na záložku Diskuze.
Zakládání nové Aktivity z Obchodního případu či Projektu:
- když napojujete novou Aktivitu na Obchodní případ nebo Projekt, který již mají v sobě navedené participanty, a poté chcete do aktivity přidat nové participanty, nově se nabízí filtry Participanti OP a Participanti Projektu.