Datum vydání: 13.5.2021
Libovolný interval u série Obchodních případů
Nyní si při tvorbě série Obchodních případů můžete vybrat libovolný interval pro opakování.
Nejdříve v Obchodním případě klikněte na tři tečky » Vytvořit sérii Obchodních případů.
Při volbě intervalu zvolte možnost Vlastní a definujte interval, který potřebujete.
Zařazení Obchodního případu do Projektu při zakládání
Doposud jste mohli Obchodní případ zařadit do Projektu až po tom, co jste Obchodní případ založili. Teď už můžete Obchodní případ zařadit rovnou, v dialogovém okně při jeho založení. Pokud možnost napojení na Projekt nevidíte, je potřeba si rozšíření Projekty nejdříve zapnout v Nastavení » Rozšíření.
Zobrazení telefonu v hromadných e-mailech
Pro detailnější přehled o odeslaných hromadných e-mailech a adresátech jsme přidali možnost zobrazení telefonního čísla. V detailu odeslané kampaně zobrazíte telefonní číslo přes symbol plus v modré liště. Zobrazuje se vždy políčko Tel 1 od Klienta/ Kontaktní osoby/ Leadu.
Marže v obchodních záznamech
Do seznamových pohledů Obchodních případů, Nabídek, Objednávek a Projektů jsme přidali sloupec Marže (%). Podle této hodnoty můžete sloupec seřadit. Marže je dostupná i v XLS exportech. Hodnotu ale neuvidí uživatelé s nižší rolí (Jen ke čtení, S omezením).
Upozornění na bezpečnostní omezení u aktivit
Při zakládání libovolné nové Aktivity proběhne kontrola, zda všichni Participanti mají právo na zvolenou Bezpečnostní úroveň. Pokud tomu tak není, zobrazí se upozornění. Takže se už nestane, že by se např. Schůzky zúčastnil jako Participant někdo, kdo na Schůzku nemá bezpečnostní právo.