Datum vydání: 24.3.2021
Novinky v Obchodní nástěnce
Vylepšili jsme Obchodní nástěnku. Zjednodušili jsme její design a navíc jsme do ní přidali dvě nové funkce, se kterými je ještě přehlednější.
- Libovolné Obchodní případy na nástěnce nyní barevně zvýrazníte. Klikněte na Obchodní případ pravým tlačítkem a vyberte Zvýraznit.
- Obchodní případy si také nově můžete seřadit podle tří kritérií: stáří, hodnoty a aktivity.
Navigace podle GPS souřadnic
Pokud u Klienta nebo Leadu máte uložené jen GPS souřadnice, např. proto, že místo zatím nemá číslo popisné a je to pouze pozemek, nevadí. I tak v detailu Události nebo Schůzky můžete použít funkce Ukázat trasu či Ukázat na mapě, souřadnice se přenesou do map.
Kontaktní osoby v Projektech
V seznamovém pohledu Projektů jsme přidali sloupec Kontaktní osoba. Pokud je to pro Vás u Projektů důležitý parametr, určitě tuto novinku oceníte. Kontaktní osoby můžete i abecedně řadit.
Novinky v Leadech
Doladili jsme Leady. Přidali jsme (či vylepšili) následující pole:
- Při zakládání Leadu máte možnost určit, zda se jedná o Firmu či Fyzickou osobu. Zatržítko Fyzická osoba jsme přidali i v detailu Leadu.
- Původní pole Jméno a Název klienta jsme sloučili do jednoho pole Jméno nebo název klienta. Do tohoto pole jsme také přidali našeptávač Merk. Stejně jako do detailu Leadu. Z Merku se do detailu Leadu vyplní Klient, adresa, IČ, DIČ, IČ DPH (u SK Leadů) a Datová schránka.
- Nově můžete do leadu přidat Kontaktní osobu.
- Jak už jste možná postřehli v jednom z předešlých bodů, přidali jsme pole IČ, DIČ, IČ DPH (u SK Leadů) a Datová schránka.
- Do seznamových pohledů jsme přidali sloupec DIČ a Fyzická osoba. Podle těchto slouců se dají leady řadit, můžete si je standardně vyexportovat s pole Fyzická osoba můžete měnit pomocí hromadné změny.
- v Pokročilém filtru jsme přidali možnost filtrovat podle Fyzické osoby.
- Při převádění Leadu na Klienta se nově při kontrole duplicity porovnává i tel. číslo (dříve se porovnávalo jen u Kontaktních osob).