Celý adresář kontaktů, tedy Leady, Klienty a Kontaktní osoby, najdete v mobilní aplikaci v Hlavním menu. Stačí kliknout na na ikonu v levém horním rohu obrazovky a zvolit si, co hledáte.
Klienti v mobilní aplikaci
V seznamovém pohledu najdete kromě základních informací také full-textové vyhledávání, pokročilé filtrování a další akce (viz navazující obrázek).
V Pokročilém filtru Klientů můžete filtrovat podle těchto kritérií:
- Klienti s otevřenými nebo uzavřenými Obchodními případy,
- Stav,
- Vztah,
- Rating,
- Vlastník,
- Kategorie,
- Obor,
- Teritorium,
- Štítky,
- Klasifikace 1, 2, 3.
V detailní kartě Klienta najdete tyto funkce:
Zároveň zde můžete pracovat i s ostatními funkcemi v dalších záložkách. I v mobilní aplikaci tak můžete editovat Kontaktní osoby, Poznámku, zobrazovat Historii Klienta, přidávat či odebírat Přílohy, nebo posílat vzkaz pomocí Diskuze.
Kontaktní osoby v mobilní aplikaci
Kontaktní osoby najdete v mobilní aplikaci na dvou místech. V detailní kartě Klientů a také v seznamovém pohledu Kontaktních osob. Tam se dostanete proklikem z Hlavního menu.
V Pokročilém filtru Kontaktních osob můžete filtrovat podle těchto kritérií:
- Kontaktní osoby s otevřenými nebo uzavřenými Obchodními případy,
- Vlastník,
- Kategorie,
- Teritorium,
- Štítky,
- Klasifikace 1, 2, 3.
Detailní karta Kontaktní osoby pak vypadá následovně:
To je ke Klientům a Kontaktním osobám vše. Pokud Vás zajímá, jak v mobilní aplikaci pracovat s Leady, mrkněte na článek tady.