Přidávání a odebírání platby je v CRM velmi jednoduché.
Přidání platby
Platbu k Faktuře můžete přidat na jedno kliknutí.
Poslouží k tomu tlačítko Přidat úhradu v detailu Faktury.
Druhá varianta přidání platby je pomocí tlačítka Tři tečky > Přidat úhradu.
Potvrdíte částku a datum platby.
V případě úhrady Zálohové faktury rovnou vytvořte Běžnou fakturu.
Běžná faktura je automaticky vystavena s vazbou na Zálohovou fakturu, je označena jako uhrazená a ve výčtu položek obsahuje informaci o zaplacené záloze.
Odebrání platby
Pokud se stane, že jste fakturu omylem uhradili, platbu jednoduše odeberete přes záložku Úhrady.
U platby kliknete na křížek, potvrdíte smazání a je hotovo. :)
Faktura je znovu označena jako neuhrazená.
Export Faktury do PDF
Vytvořenou Fakturu vyexportujete do PDF přes Tři tečky > Export faktury pro zákazníka (PDF).
Takto vyexportovanou Fakturu můžete vytisknout, poslat svému zákazníkovi přes váš e-mail nebo můžete využít možnosti odeslání Faktury přímo z raynetu. Více o odeslání faktury z CRM se dočtete zde.