Datum vydání: 11.7.2018
Odesílání faktur e-mailem
Všechny typy faktur (běžné, zálohové i opravné daňové doklady) můžete zákazníkovi odeslat e-mailem přímo ze CRM.
Uděláte to přes tlačítko Akce --> Odeslat fakturu emailem.
Pokud máte zapnuté sestavy v jiných jazycích, můžete je využít i u faktur.
Na výběr je čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština, španělština, portugalština a švédština.
Jako tělo e-mailu se automaticky zkopíruje text z Poznámky pro příjemce. Lze ho však i dodatečně editovat.
Takto je možné poslat Fakturu nebo Dodací list (jen u běžných a zálohových faktur). Volitelně můžete připojit i další přílohy z detailu Faktury.
Po odeslání se e-mail automaticky založí do Historie daného Klienta, pod uživatelským profilem toho, kdo ho odeslal.
Stejným způsobem je možné ze CRM odesílat i Nabídky a Objednávky. Nápovědu, kde funkci hledat, najdete tady.