Verze 2.75.3

Datum vydání: 11.7.2018

Odesílání faktur e-mailem

Všechny typy faktur (běžné, zálohové i opravné daňové doklady) můžete zákazníkovi odeslat e-mailem přímo ze CRM.

Uděláte to přes tlačítko Akce --> Odeslat fakturu emailem.

2018-07-11_10h49_22.png
 

 

Pokud máte zapnuté sestavy v jiných jazycích, můžete je využít i u faktur.

Na výběr je čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština, španělština, portugalština a švédština.

2018-07-11_11h05_28.png
 

 

Jako tělo e-mailu se automaticky zkopíruje text z Poznámky pro příjemce. Lze ho však i dodatečně editovat.

invoice_view2.png
 
 

Takto je možné poslat Fakturu nebo Dodací list (jen u běžných a zálohových faktur). Volitelně můžete připojit i další přílohy z detailu Faktury.

 

Po odeslání se e-mail automaticky založí do Historie daného Klienta, pod uživatelským profilem toho, kdo ho odeslal.

 

Stejným způsobem je možné ze CRM odesílat i Nabídky a Objednávky. Nápovědu, kde funkci hledat, najdete tady.

 
Používá technologie Zendesk