Verze 2.75.3

Datum vydání verze: 11.7. 2018

 

Odesílání faktur e-mailem

  • Všechny typy faktur (Běžné, Zálohové i Opravné daňové doklady) můžete zákazníkovi odeslat e-mailem přímo ze CRM.
  • Uděláte to přes tlačítko Akce --> Odeslat fakturu emailem

2018-07-11_10h49_22.png

  • Pokud máte zapnuté sestavy v jiných jazycích, můžete je využít i u faktur. Na výběr je: čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština, španělština, portugalština a švédština.

2018-07-11_11h05_28.png

  • Jako tělo e-mailu se automaticky zkopíruje text z Poznámky pro příjemce. Lze ho však i dodatečně editovat.

invoice_view2.png

  • Takto je možné poslat Fakturu nebo Dodací list (jen u Běžných a Zálohových faktur).
  • Volitelně můžete připojit i další přílohy z detailu Faktury.

Po odeslání se e-mail automaticky založí do Historie daného Klienta, pod uživatelským profilem toho, kdo ho odeslal.

Stejným způsobem je možné ze CRM odesílat i Nabídky a Objednávky. Nápovědu, kde funkci hledat, najdete tady.

Používá technologie Zendesk