Znáte to! Někdo omylem zaevidoval firmu dvakrát a co teď s tím?! Tyto záznamy můžete snadno sloučit.
Funkce je v adresáři u Klientů, Osob a Leadů pod tlačítkem Akce --> Sloučit s jiným klientem/osobou, leadem.
V druhém kroku si vyberete záznam pro sloučení.
Jak sloučení duplicit funguje?
- Slučování duplicitních záznamů funguje jako převod všech dat ze záznamu A do záznamu B, s následným smazáním záznamu A.
- Převádí se kompletní Historie a některá (která to jsou najdete dole v článku) políčka ze záznamu A.
- Během sloučení se zobrazí animace.
- Vždy je možné slučovat jen záznamy stejného typu, např. Klient --> Klient, Osoba --> Osoba.
- Uživatel musí mít povoleno mazání záznamů.
Která políčka se při sloučení převádí ze záznamu A do záznamu B?
Vždy se převádí políčko z záznamu A do záznamu B jen v případě, že v záznamu B není vyplněno.
1. Klient
- Sociální sítě
- Kontaktní osoby
- Propojení na jiné klienty
- Poznámka
- Adresy a kontakty (vždy se přiřadí jako nová hodnota v roletce)
- Další údaje
2. Kontaktní osoba:
- Kontakty
- Poznámka
- Vazby na další klienty (vždy se sem v záznamu B zařadí původní Klient záznamu A + pokud existovaly další vazby)
- Další údaje
- Přílohy
3. Lead:
- Klient
- Jméno
- IČ
- Sociální sítě
- Poznámka
- Přílohy
- Adresy a kontakty