Verze 2.74

Datum vydání: 10.5.2018

Typy obchodů

Typy obchodů vám umožní evidovat více typů vašich obchodních činností. Pro každou z nich si můžete nadefinovat vlastní Stavy obchodního případu. Pokud děláte jak servis, tak prodej, pak je to ideální příležitost pro tento způsob evidence.

Panel aktivujte z Nastavení > Rozšíření > Evidence více typů obchodu.

Typy obchodu pak najdete napříč celým CRM - na obchodní nástěnce, v analýzách, seznamových pohledech, exportech i na nástěnce.

typy-obchodu_800px.png
 

U každého Typu obchodu si pak můžete nadefinovat separátní Stavy obchodního případu přes tužku.

typy_obchodu.png
 
 

 

Slučování duplicit

Slučování duplicit u Klientů, Kontaktních osob i Leadů využijete v případě, že máte například Klienta zaevidovaného dvakrát a potřebujete ho sloučit i s jeho historií.

slu_ov_n__z_znam_.png
 
 

Prakticky: Slučování funguje jako převod dat ze záznamu A do záznamu B s následným smazáním záznamu A. Převádí se kompletní Historie a některá pole ze záznamu A.

Okno.png
 
 

 

Pipeline podle ziskovosti

V analýze Pipeline si zobrazíte šechny otevřené obchodní případy podle hodnot Předpokládaného zisku

Aby vám funkce fungovala, je třeba mít u Produktů nebo Obchodních případů evidované Náklady.

pipeline_800px.png
 
 

 

Místo konání u Schůzek

Pokud vyplníte místo konání ručně, pak se nově rozsvítí možnost Ukázat trasu a Ukázat na mapě.

Sch_zka_-_adresa_ru_n_.png
 
 

 

Rozšíření parametrů pro filtrování v Analýzách

Všechny Analýzy (mimo Rozmístění klientů) je možné nově filtrovat podle kritérií Klienta, např. Kategorie, Zdroj kontaktu, Rating...

anal_zy_parametry_klient_.png
 
 

 

Zneplatnění Obchodních případů

Jakýkoliv Obchodní případ můžete (stejně jako u Klientů nebo Osob) tímto tlačítkem skrýt. Funkce je vratná a je možné obchodní případ znovu Obnovit.

Obchodní případ můžete Zneplatnit jak z detailu, tak i ze seznamového pohledu přes funkci Hromadné změny. Stačí si přidat sloupec Platnost.

Zneplatn_n__OP.png
 
 

 

Mapové podklady

Mapové podklady v analýze Rozmístění klientů odebíráme od společnosti T-MAPY spol. s.r.o.

mapy_800px.png
 
 
Používá technologie Zendesk