Událost je ideální pro zaznamenávání aktivit, které nelze přímo označit jako schůzku. Může jít například o firemní porady, workshopy, školení a další týmové aktivity.
V tomto článku se dozvíte:
- jak založit událost,
- jak odeslat pozvánku na událost e-mailem,
- jak nastavit připomenutí,
- jak nastavit opakování.
Založení události
Událost můžete snadno vytvořit přímo z Kalendáře. Stačí kliknout na libovolné místo a zvolit možnost Událost. Případně můžete využít zelené tlačítko plus vpravo nahoře.
Výhodou je, že v Kalendáři můžete k vytvořené Události rovnou naplánovat follow-up, např. Telefonát. Klikněte na Událost pravým tlačítkem a zvolte možnost Vytvořit navazující aktivitu.
Pokud se Událost týká konkrétního Klienta, doporučujeme založit událost přímo z detailní karty Klienta pomocí zeleného tlačítka plus » Událost.
V dialogovém okně je pak potřeba vyplnit pouze Název, všechno ostatní můžete zadat až po uložení, v detailní kartě Události.
Událost založíte také z Hlavního menu » Aktivity » Události » zelené plus.
Události můžete vytvořit i hromadně, a to ze seznamového pohledu Klientů nebo Kontaktních osob. Stačí v seznamu vybrat kontakty, ke kterým chcete Události založit. Poté se zobrazí tlačítko +Vytvořit, na které kliknete, čímž se otevře roletka, ve které zvolíte možnost Naplánovat Aktivitu.
Více informací o hromadném vytvoření Aktivit se dozvíte v tomto článku.
Pozvání na událost e-mailem
Stejně jako Schůzku, i Událost můžete účastníkům poslat e-mailem. V detailní kartě Události kliknete na tři tečky » Pozvat na událost e-mailem. Pozvánka se odešle na e-mailové adresy všech participantů.
Obdržený e-mail pak vypadá takto:
Připomenutí události
Pokud nechcete na Událost zapomenout, určitě využijete funkci Připomenutí. To nastavíte opět v detailním zobrazení Události kliknutím na ikonku zvonečku.
Připomenutí u všech aktivit je možno nastavit i jako výchozí, v nastavení Kalendáře.
Vyberete, u kterých aktivit chcete Připomenutí nastavit a kolik minut před začátkem.
Opakování události
Pokud jde o pravidelnou Událost, můžete si v Raynetu naplánovat i její opakování. Stačí kliknout na tři tečky a vybrat možnost Vytvořit opakování.
Pak už jen nastavíte interval opakování, doplníte potřebné podrobnosti a vše uložíte.
Tip: Další podrobnosti o práci s detailní kartou Aktivity najdete v tomto článku.