Kliknutím na tlačítko Pošta v levém menu se dostanete do raynetí e-mailové schránky. Ta funguje podobně jako běžná e-mailová schránka, kterou jste zvyklí používat. Má ale něco navíc. Každý e-mail si můžete tzv. Orejnetovat a tím jej přiřadit k záznamům v CRMku. E-mail se tak propíše do historie např. Kontaktní osoby, Klienta, Obchodního případu apod. V tomto článku si ukážeme, jak to v e-mailové schránce funguje a co všechno je možné s e-maily provádět.
V horní části pošty se nachází fulltextové vyhledávání a tzv. Rychlé filtry. Zobrazení těchto filtrů lze přizpůsobit pomocí tlačítka s ikonou tužky. Uživatelé mohou také měnit pořadí těchto filtrů. K dispozici je i filtr, který zobrazuje e-maily již orejnetované nebo určené k orejnetování. Více informací o tom, co znamená rejnetování, najdete v tomto článku.
Jako další můžete v horní části kliknout na tlačítko Aktualizovat, pomocí kterého si aktualizujete příchozí e-maily. Kliknutím na Filtrování se dostanete do nabídky možných filtrů. Ty fungují stejně jako ve všech ostatních seznamových pohledech napříč celým CRMkem. Více se o Filtrování rozepisujeme v tomto článku. Kliknutím na ozubené kolečko přejdete do Nastavení pošty ve vašem profilu.
V levém menu Pošty najdete tlačítko + Nový e-mail. Kliknutím na něj vyskočí nové okno pro napsání zbrusu nového e-mailu. Více se o napsání e-mailu rozepisujeme v tomto článku.
V tomto menu se zobrazují také všechny složky, tak jak je máte i ve svém klasickém e-mailovém klientovi. Editaci těchto složek je potřeba provádět ve vašem klientovi. Systémově zde najdete tyto složky:
- Doručené e-maily
- Rozepsané
- Naplánované
- Odeslané
- Oblíbené
- Archivované
- Koš
Samotný seznamový pohled e-mailů funguje stejně jako kterýkoliv jiný seznam v raynetu. Kliknutím na zatržítka se zobrazí nabídka pro Hromadnou změnu. Hromadně tak můžete e-maily Rejnetovat (v případě, že nemáte nastaveno automatické rejnetováni), Označit jako přečtené nebo nepřečtené, případně přesunout Do koše. Tlačítko tři tečky pod sebou skrývá tyto možností:
- Archivovat
- Přidat do Oblíbených
- Odebrat z Oblíbených
Kliknutím na tlačítko Zrušit výběr zrušíte označení vybraných položek.
V seznamovém pohledu e-mailů je možné také přidávat a odebírat sloupce, měnit jejich pořadí nebo šířku. Pro výběr sloupců stačí kliknout na ikonu tužky na konci hlavního řádku. Pro změnu pořadí stačí chytit sloupec myší a přetáhnout jej na požadované místo. Najetím myši na předěl sloupců pak upravíte šířku.
Na konci každého řádku seznamového pohledu e-mailu rozbalíte kliknutím na tlačítko tři tečky nabídku pro další akce u e-mailu:
- Odpovědět
- Přeposlat
- Archivovat
- Označit jako nepřečtené
- Zablokovat odesílatele
- Přesunout do koše