V Raynetu nyní snadno vytvoříte a odešlete e-mail přímo z integrovaného inboxu. Tento návod vás krok za krokem provede procesem, jak napsat nový e-mail, přidat potřebné kontakty a plně využít možnosti editoru.
Jak může v Raynetu vzniknout e-mail
Než si ukážeme, jak vytvořit samotný e-mail, projdeme si všechny možnosti, jakými mohou e-maily v Raynetu vznikat:
- Příchozí a odchozí e-maily: E-maily doručené do INBOXu nebo odeslané přes OUTBOX.
- E-mailová asistentka: Díky E-mailové asistentce můžete do systému importovat e-maily a propojit je s existujícími záznamy.
- API: E-maily lze do systému vložit také prostřednictvím API.
Vytvoření nového e-mailu v Inboxu
Chcete-li vytvořit nový e-mail v Raynetu, přejděte do sekce Pošta a klikněte na zelené tlačítko Nový e-mail. Otevře se vám editor, kde můžete vyplnit adresu příjemce, předmět a text zprávy. V editoru máte k dispozici všechny potřebné nástroje pro formátování textu.
V případě, že přidáte do adresáta Kontaktní osobu, která je navázána ke Klientovi, tak se napravo objeví panel Čeho se to týká, do kterého se automaticky propíše název Klienta. Po kliknutí na ikonu s tužkou můžete daný e-mail napojit na další typy záznamů v CRM, což usnadní sledování kontextu vaší komunikace.
Napravo je také panel Přílohy, do kterého můžete snadno přetáhnout dokumenty, nebo kliknout na tlačítko Vyberte soubory a přidat přílohu přímo z vašeho počítače.
Jestliže vyberete e-mailovou adresu, kterou již v Raynetu evidujete u Kontaktní osoby nebo u Klienta, adresa se podbarví modře. Adresy, které Raynet nerozezná, se podbarví žlutě a e-mail je automaticky neorejnetovaný. Pokud zadáte neplatnou adresu, objeví se před ní červený křížek, který vás na tuto skutečnost upozorní.
Jakmile máte e-mail přichystaný, můžete ho jednoduše odeslat pomocí zeleného tlačítka Odeslat hned. Pokud si však přejete e-mail odeslat později, můžete využít tlačítko Naplánovat a zvolit si konkrétní datum a čas, kdy má být zpráva odeslána.
Pokud rozepíšete e-mail a kliknete na křížek vpravo nahoře, objeví se vyskakovací okno s možnostmi, jak s rozpracovaným e-mailem naložit. Můžete zvolit, zda chcete e-mail uložit do složky Rozepsané pomocí tlačítka Uložit do rozepsaných, nebo zda jej chcete přesunout do koše kliknutím na tlačítko Zahodit.
Vpravo dole se nachází ikona zámečku, pomocí které můžete změnit Bezpečnostní úroveň e-mailu. Tato funkce vám umožní nastavit, kdo může e-mail vidět a jaká úroveň ochrany je aplikována na odeslanou zprávu.