Sérii Obchodních případů využijete v případě, že nabízíte zboží nebo služby, které jsou hrazeny paušálně a je tedy potřeba Obchodní případy zakládat opakovaně. Díky této funkci si jen nastavíte parametry série a Obchodní případy se už vytvoří samy.
Nejprve si otevřete detail Obchodního případu, u kterého chcete sérii nastavit a klikněte na tři tečky » Vytvořit sérii Obchodních případů.
V dialogovém okně je potřeba nastavit interval, počet opakování a datum zahájení série, případně upravit Základní údaje a kliknout na tlačítko Pokračovat.
V dalším kroku vyberte, zda chcete ke každému Obchodnímu případu automaticky vytvořit upomínku formou Úkolu, který se zaplánuje do Kalendáře.
V případě, že si přejete upomínku vytvořit, upravte parametry, podle kterých budou Úkoly založeny a vše potvrďte tlačítkem Vytvořit sérii. Pokud vychází naplánovaný Úkol na víkend, zobrazí se v Kalendáři v pondělí.
Vytvořenou sérii Obchodních případů si můžete zobrazit i v přehledu Obchodních případů.