Ve všech seznamových pohledech (seznam Klientů, Kontaktních osob, Leadů atd.) můžete využít funkci Hromadné změny. Touto změnou lze najednou upravit vlastníka, kategorii nebo třeba přidat/odebrat štítky a spoustu dalšího.
U kterých sloupečků můžete provést hromadnou změnu poznáte tak, že po kliknutí na tlačítko Hromadná změna se tyto sloupce podbarví zeleně.
Teď si ukážeme, jak přidat ke klientům nové štítky a jak je následně odebrat.
Otevřete Adresář > Klienti a nejdříve si přes malé zelené plus přidejte sloupec Štítky. Pokud už jej přidaný máte, klikněte na tlačítko Hromadná změna.
Ve sloupci Štítky vyberte tahem myši ty záznamy, u kterých chcete změnu provést (u vybraných záznamů ztmavne barva políčka). Pokud chcete označit více záznamů, které nejdou hned za sebou, držte klávesu CTRL a klikejte myší. Najednou můžete upravit až 200 položek (jde o maximum zobrazení záznamů na jedné stránce; počet se nastavuje v pravém dolním rohu stránky).
Napište název nového štítku nebo vyberte už existující štítek a klikněte na tlačítko Přidat. Najednou můžete přidat i více štítků. Stačí opakovaně napsat jejich název do políčka a potvrdit tlačítkem Přidat.
Na závěr potvrďte, že tento štítek chcete k záznamům přidat přes tlačítko Uložit změny.
Záznamy, u kterých změna proběhla, jsou označeny fajfkou.
Pokud budete chtít štítky hromadně odebrat, uděláte to úplně stejně. Označíte záznamy, u kterých chcete dát štítek pryč. V okně hromadné změny klikněte na název štítku, který budete odebírat.
Odebrání štítku nakonec potvrďte tlačítkem Uložit změny.
Hromadnou změnu vypnete opět kliknutím na tlačítko Hromadná změna.