Ve všech seznamových pohledech (seznam Klientů, Kontaktních osob, Leadů atd.) můžete využít funkci Hromadné změny. Touto změnou lze v CRM najednou upravit vlastníka, kategorii nebo třeba přidat/odebrat štítky a spoustu dalšího.
Sloupce, které lze pomocí hromadné změny upravovat, se po kliknutí na tlačítko Hromadná změna podbarví zeleně.
Najednou můžete upravit až 200 položek (jde o maximum zobrazení záznamů na jedné stránce; počet se nastavuje v pravém dolním rohu stránky).
Jak na to?
Teď si ukážeme, jak přidat ke klientům nové štítky a jak je následně odebrat.
Otevřete Adresář > Klienti a nejdříve si přes malé zelené plus na konci tabulky přidejte sloupec Štítky.
Pokud už jej přidaný máte, klikněte na tlačítko Hromadná změna.
Ve sloupci Štítky vyberte tahem myši ty záznamy, u kterých chcete změnu provést (u vybraných záznamů ztmavne barva políčka). Pokud chcete označit více záznamů, které nejdou hned za sebou, držte klávesu CTRL a klikejte myší.
Napište název nového štítku nebo vyberte už existující štítek a klikněte na tlačítko Přidat. Tento krok zaručí, že se změny po uložení projeví. Najednou můžete přidat i více štítků. Stačí opakovaně napsat jejich název do políčka a potvrdit tlačítkem Přidat.
Na závěr potvrďte, že tento štítek chcete k záznamům přidat přes tlačítko Uložit změny.
Záznamy, u kterých změna proběhla, jsou označeny fajfkou.
Pokud budete chtít štítky hromadně odebrat, uděláte to úplně stejně. Označíte záznamy, u kterých chcete dát štítek pryč. V okně hromadné změny klikněte na název štítku, který budete odebírat.
Odebrání štítku nakonec potvrďte tlačítkem Uložit změny.
Hromadnou změnu vypnete opět kliknutím na tlačítko Hromadná změna.
Pokud máte ve svém CRM zapnutý modul GDPR, najdete akci pod tlačítkem Hromadná změna > Hromadná změna polí.