Hromadný import Klientů do Adresáře

Pokud chcete zadat do RAYNETu více svých zákazníků najednou, využijte k tomu importní šablonuImportní šablona slouží k přenesení adresářových dat, Klientů a Kontaktních osob, do CRM. Import dat může provést pouze uživatel s rolí Administrátor.

Klikněte na tlačítko Nastavení.

 

 

Z levého menu vyberte položku Import dat z XLSX

 

Vyberte typ importní šablony. 

 

Stáhněte si importní šablonu a vyplňte ji dle návodu, který naleznete uvnitř šablony. Každá buňka může obsahovat text (hodnotu) s maximální délkou 255 znaků.

 

Po nahrání vyplněné šablony se zobrazí validace nahrávaných dat a případný počet chyb.

 

Zde vidíte seznam chyb a jejich umístění v šabloně.

 

Chyby v importní šabloně opravte, soubor uložte a znovu nahrajte do RAYNETu

 

Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.

V případě, že se v souboru budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do CRM se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby

Najednou je možné importovat max. 1000 klientů.

Používá technologie Zendesk