Díky evidenci Narozenin u Kontaktních osob nebo Výročí u vašich Klientů máte v raynetu přehled o tom, kdo zrovna slaví nebo bude slavit. Na důležitá výročí už tak nikdy nezapomenete a to se může hodit, pokud chcete své Klienty potěšit třeba nějakým dárkem.
Narozeniny a svátky najdete jako jeden z panelů Nástěnky. Uvidíte v něm seznam Klientů a Kontaktních osob, které máte v Adresáři, a u nichž evidujete data jejich narozenin nebo výročí.
Nemáte-li panel Narozeniny a svátky aktivní, na Nástěnku jej přidáte kliknutím na tlačítko Přidat panel, které najdete v pravém horním rohu Nástěnky.
Narozeniny a svátky se nabízí v sekci Chytré funkce. Aktivujte je tlačítkem Přidat.
Kliknutím na ikonu filtru (vpravo nahoře vedle křížku) si zobrazíte nastavení panelu narozenin.
Zde si můžete zvolit, kolik dní dopředu se budou narozeniny zobrazovat a upřesnit jednoho nebo více vlastníků kontaktů, které v přehledu uvidíte.
Narozeniny a výročí zobrazuje také Kalendář a to formou ikony dortu.
Kliknutím na ikonu se otevře seznam oslavenců.
Narozeniny nebo Výročí zaevidujete na detailní kartě Klienta či Kontaktní osoby v záložce Další údaje.
Potřebujete-li zjistit, který z Klientů slaví v daném období Narozeniny nebo Výročí, využijte Pokročilý filtr v seznamu Klientů. U Kontaktních osob tento filtr najdete také.
