Naplánujte si schůzku

Pro založení Schůzky (nebo jiné Aktivity) si v CRM nejdříve vyhledejte Kontaktní osobu (případně Klienta), pro kterou chcete schůzku vytvořit. 

V detailu Kontaktní osoby (Klienta) klikněte na tlačítko Přidat záznam – Schůzka

 

Vyplňte formulář pro založení schůzky a uložte jej.

Pokud jste vyplnili datum naplánování, záznam schůzky se automaticky zaplánuje i do Kalendáře vybraného uživatele - Vlastníka. 

Schůzku (nebo jinou Aktivitu) můžete založit i zpětně. Stačí zatrhnout políčko Chci založit již realizovanou schůzku. Automaticky se vyplní aktuální datum. Datum lze samozřejmě editovat.

Používá technologie Zendesk