Během obchodních jednání býváte v kontaktu s různými důležitými lidmi daného klienta. Kontaktní osoba je pro nás záznam s údaji konkrétního člověka, se kterým v rámci Klienta obchodujeme. Tyto osoby si jednoduše zaevidujte do CRM. U každého Klienta může být neomezený počet Kontaktních osob.
Nejdříve rozklikněte Adresář » Klienti a vyberte firmu, ke které chcete kontaktní osobu přidat.
V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu.
Objeví se formulář pro založení nové Kontaktní osoby. Vyplňte jej a potvrďte stiskem tlačítka Uložit.
Všechny osoby, které jste do RAYNETu zadali, najdete v Adresáři pod položkou Kontaktní osoby.
Teď založíme k této osobě aktivitu - třeba schůzku. Pokračujte zde.