Zaevidujte kontaktní osobu

Během  obchodních jednání býváte v kontaktu s různými důležitými lidmi daného klienta. Tyto osoby si jednoduše zaevidujte do CRM.

V menu Adresář klikněte na položku Klienti.

V seznamu klientů klikněte na název klienta, ke kterému chcete osobu vytvořit.

 

V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu

 

Objeví se formulář s detailními informacemi nutnými pro založení nové kontaktní osoby do CRM. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit

Teď založíme k této osobě třeba schůzku. Pokračujte zde.

Používá technologie Zendesk