Během obchodních jednání býváte v kontaktu s různými důležitými lidmi daného klienta. Tyto osoby si jednoduše zaevidujte do CRM.
V menu Adresář klikněte na položku Klienti.
V seznamu klientů klikněte na název klienta, ke kterému chcete osobu vytvořit.
V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu.
Objeví se formulář pro založení nové kontaktní osoby do CRM. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit.
Teď založíme k této osobě třeba schůzku. Pokračujte zde.