Zaevidujte kontaktní osobu

Během obchodních jednání býváte v kontaktu s různými důležitými lidmi daného klienta. Kontaktní osoba je pro nás záznam s údaji konkrétního člověka, se kterým v rámci Klienta obchodujeme. Tyto osoby si jednoduše zaevidujte do CRM. U každého Klienta může být neomezený počet Kontaktních osob. 

V menu Adresář klikněte na položku Klienti.

V seznamu Klientů klikněte na název Klienta, ke kterému chcete osobu vytvořit.

zalozeni_osoby_800px.png

 

V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu

mceclip1.png

 

Objeví se formulář pro založení nové kontaktní osoby do CRM. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit

mceclip2.png



Teď založíme k této osobě aktivitu - třeba schůzku. Pokračujte zde.

Používá technologie Zendesk