Knihovna Dokumentů slouží pro ukládání souborů, které jsou sdílené se všemi uživateli a nejsou přitom vázány k žádnému konkrétnímu záznamu.
Do Dokumentů si můžete nahrát soubor, přidat odkaz nebo napojit soubory ze služby Dropbox a v raynetu s nimi pak dále pracovat. Soubory si v rámci Dokumentů můžete také třídit do složek.
V tomto článku se dozvíte:
- jak pracovat v seznamovém pohledu Dokumentů,
- jak přidat dokumenty do knihovny Dokumentů,
- možnosti složky a souboru v knihovně Dokumentů.
Seznamový pohled dokumentů
V hlavním menu klikněte na Dokumenty. Zobrazí se vám seznam všech složek a nahraných dokumentů.
Pokud dáváte přednost zobrazení dokumentů i s náhledy, pak si můžete zobrazení překliknout.
Do seznamovém pohledu Dokumentů lze přidat tzv. Připnuté filtry, díky kterým si kdykoliv rychle vyfiltrujete to, co vás nejvíce zajímá, např. Bezpečnostní úroveň. Pro vybrání těchto filtrů klikněte na tlačítko plus » Přidat filtr a vyberte požadované filtry. Okno zavřete křížkem. Rychlé filtry pak najdete uložené v horní části obrazovky.
Kliknutím na ikonu tužky pak můžete přidávat další filtry nebo je odebírat. Přetáhnutím myší lze přeskupit pořadí filtrů.
Přidání dokumentů
Pokud chcete do knihovny Dokumentů přidat nový soubor, klikněte na tlačítko zelené plus a zvolte odkud dokument nahrajete. Pomocí tohoto tlačítka můžete dále Přidat odkaz, vytvořit Novou složku Napojit soubory ze služby Google Drive nebo Dropbox.
Při nahrávání souborů z vašeho počítače je velikost dokumentu omezena na 50 MB a maximální počet nahrávaných souborů je 10. Soubory můžete nahrát do knihovny samostatně nebo je vložit do vybrané Složky.
Po vybrání souborů se v dialogovém okně zobrazí výběr daných souborů. Pokud si přejete některý soubor odstranit, klikněte na ikonu koše na konci řádku.
V pravém dolním rohu najdete ikonu zámku pro volbu Bezpečnostní úrovně nahraných dokumentů.
Stejně můžete do CRMka přidat odkaz. Je potřeba si odkaz pojmenovat a nahrát jeho URL adresu.
Pomocí tlačítka tři tečky si v Dokumentech také vytvoříte Novou složku.
Poslední možností je Napojení dokumentů ze služby Google Drive nebo Dropbox.
Složka v knihovně dokumentů
Pokud najedete kurzorem myši na řádek se složkou můžete si kliknutím na název zobrazit soubory ve složce. Vpravo na řádku najdete tlačítko se třemi tečkami, pod kterým se skrývají akce:
- Přeorganizovat
- Bezpečnost
- Smazat
Stejné akce najdete i přímo na detailní kartě složky, o které se více rozepisujeme v tomto článku.
Soubor v knihovně dokumentů
Kliknutím na Soubor se zobrazí náhled dokumentu a v případně odkazu se otevře webová stránka. Vpravo na řádku jsou tlačítka pro další akce Souboru, o kterých se více rozepisujeme v tomto článku.