Historie záznamu

Na kartě Historie jsou přehledně zobrazeny všechny záznamy, které mají ke konkrétnímu záznamu nějakou vazbu. Jsou to například záznamy osob, kteří pracují ve firmě, záznamy schůzky, která byla s klientem naplánována nebo záznamy založených obchodních případů.

Tato karta je součástí detailu každého záznamu v CRM

historie_800px.png

 

Historii záznamu můžete prohlížet celou najednou nebo po jednotlivých sekcích.

historie02_800px.png

 

K dispozici jsou tlačítka PřidatExportovat. Z Historie Klienta tak snadno založíte novou aktivitu nebo obchodní případ.

historie04_800px.png

 

Pokud chcete zobrazit všechny přílohy, které se týkají konkrétního klienta a jsou součástí libovolného záznamu, který má vazbu ke klientovi, klikněte na záložku Přílohy.

historie03_800px.png 

Používá technologie Zendesk