Na kartě Historie jsou přehledně zobrazeny všechny záznamy, které mají ke konkrétnímu záznamu nějakou vazbu. Jsou to například záznamy osob, kteří pracují ve firmě, záznamy schůzky, která byla s klientem naplánována nebo záznamy založených obchodních případů.
Tato karta je součástí detailu každého záznamu v CRM.
Historii záznamu můžete prohlížet celou najednou nebo po jednotlivých sekcích.
K dispozici jsou tlačítka Přidat a Exportovat. Z Historie Klienta tak snadno založíte novou aktivitu nebo obchodní případ.
Pokud chcete zobrazit všechny přílohy, které se týkají konkrétního klienta a jsou součástí libovolného záznamu, který má vazbu ke klientovi, klikněte na záložku Přílohy.
