Historie záznamu

Na kartě Historie jsou přehledně zobrazené všechny záznamy, které mají ke konkrétnímu záznamu nějakou vazbu. Jsou to například záznamy osoby, která pracuje ve firmě, záznamy schůzky, která byla s firmou naplánována nebo záznamy založeného obchodního případu.

Tato karta je součástí detailu každého záznamu. 

 

Historii záznamu můžete prohlížet celou najednou nebo po jednotlivých sekcích.

Funguje zde vyhledávání, třídění podle sloupců a navíc jsou k dispozici tlačítka PřidatExportovat. Z Historie firmy tak snadno založíte novou aktivitu nebo obchodní případ.

Pokud chcete zobrazit všechny přílohy, které jste kdy k danému záznamu přiložili, jednoduše klikněte na záložku Přílohy.

 

 

Používá technologie Zendesk