Hromadnou změnou vlastníka můžete v CRM najednou změnit vlastníka Klientů, Obchodních případů, Aktivit, Dokumentů atd. z jednoho uživatele na jiného. Využijete toho např. při odchodu stávajícího kolegy a příchodu nového.
Změnu vlastníka může provést pouze Administrátor. A jak na to?
Klikněte na tlačítko Nastavení. To najdete v pravém horním rohu pod svým jménem.
Z levého menu vyberte položku Hromadná změna vlastníka.
Vyberte původního a nového vlastníka a nechte zatrhnuté ty položky, u kterých chcete hromadnou změnu provést. Na závěr klikněte na tlačítko Změnit vlastníka.
Hotovo. :)