K evidování obchodu se v RAYNET CRM systému využívají Obchodní případy. Obchodní případ založte vždy, když se začnete se svým zákazníkem bavit o jakékoli obchodní příležitosti. Jde o číselné vyjádření šance prodat.
Pomocí stavů obchodního případu můžete vyjádřit, v jaké fázi obchodování zrovna jste.
Evidencí Obchodních případů vzniká statistika všech fází obchodních příležitostí vyjádřených ve finančních částkách. Získáte tím informace o objemu potenciálních dodávek ve vztahu na plánování výroby, predikci finančních zdrojů i optimalizaci obchodní strategie.
Pro založení Obchodního případu si nejdříve vyhledejte Klienta, pro kterého budete obchodní případ vytvářet.
Klikněte na tlačítko zeleného plus a vyberte Obchodní případ.
Vyplňte formulář pro založení Obchodního případu a klikněte na tlačítko Uložit.
