V menu Adresář klikněte na položku Klienti.
V nově otevřené záložce Klienti klikněte na tlačítko Nový.
Objeví se formulář s detailními informacemi nutnými pro založení nového Klienta do CRM. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit.
K nově založenému klientovi můžete jednoduše napojit kontaktní osoby, se kterými jednáte. Jak na to? Klikněte zde.
Pokud obchodujete také s fyzickými osobami, můžete je evidovat a pracovat s nimi jako s firmami. Jednoduše do názvu klienta napište jméno a příjmení vašeho zákazníka.