Může se stát, že do Projektu přidáte omylem Obchodní případ, který tam nemá co dělat. Jak ho ale odstranit?
První možností je smazání obchodního případu křížkem přímo z detailu projektu.
Po odškrtnutí se Vám otevře okno, kde smazání ze seznamu potvrdíte. Tím vybraný obchodní případ z projektu odeberete.
Pro druhou možnost v CRM v detailu Projektu klikněte na kód obchodního případu, který chcete odstranit.
Otevře se nová záložka s detailem obchodního případu, který chcete z projektu odstranit.
V Kontextu záznamu obchodního případu klikněte na tlačítko Napojit na jiný záznam.
Klikněte na křížek na konci políčka Projekt.
Tím dojde k odstranění vazby obchodního případu na projekt. Změnu potvrďte tlačítkem Nastavit.
Po provedené změně nezapomeňte obchodní případ uložit. Projekt už ukládat nemusíte, změna se v něm uložila automaticky.
V Kontextu záznamu obchodního případu zmizela vazba na projekt a je vedena pouze vazba na firmu.
V detailu projektu se odstraněný obchodní případ už také nevyskytuje.