Číselníky

Hromadnou správu číselníků má na starosti uživatel, který je administrátorem CRM. 

On má totiž k dispozici tlačítko Nastavení, přes které se dostane ke správě číselníků.

Toolbar_nastaveni.png

 

Klikněte na Číselníky.

ciselniky_800px.png

 

Vyberte, kde chcete číselník upravovat, např. Klienti.

ciselniky02_800px.png

 

Klikněte na konkrétní číselník, který chcete upravit, např. Kategorie.

ciselniky03_800px.png

 

Kliknutím na název číselníku v levém sloupci zobrazíte v pravé části obrazovky všechny vytvořené položky zvoleného číselníku.

ciselniky04.png

 

Položky číselníku nastavujete vždy pro konkrétní skupinu. Tzn. číselník Kategorie u Klienta může mít jiné položky než číselník Kategorie u Kontaktní osoby atd.

Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Stavy Obchodního případu Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů).

 
Používá technologie Zendesk