Správa číselníků

Přístup k hromadné správě číselníků má pouze uživatel s rolí Administrátor

Pokud jste administrátor CRM, klikněte na Nastavení.

Zvolte Číselníky.

 

Kliknutím na název číselníku v levém sloupci zobrazíte v pravé části obrazovky všechny vytvořené položky zvoleného číselníku.

Položky číselníku nastavujete vždy pro konkrétní skupinu. Tzn. číselník Kategorie u Firmy může mít jiné položky než číselník Kategorie u Osoby atd.

Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Stavy Obchodního případu Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů).

 
Používá technologie Zendesk