Hromadnou správu číselníků má na starosti uživatel, který je administrátorem CRM.
On má totiž k dispozici tlačítko Nastavení, přes které se dostane ke správě číselníků.
Klikněte na Číselníky.
Vyberte, kde chcete číselník upravovat, např. Klienti.
Klikněte na konkrétní číselník, který chcete upravit, např. Kategorie.
Kliknutím na název číselníku v levém sloupci zobrazíte v pravé části obrazovky všechny vytvořené položky zvoleného číselníku.
Položky číselníku nastavujete vždy pro konkrétní skupinu. Tzn. číselník Kategorie u Klienta může mít jiné položky než číselník Kategorie u Kontaktní osoby atd.
Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Stavy Obchodního případu a Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů).