Duplikovat
Nový záznam Nabídky (Objednávky) se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovanou nabídku (objednávku) libovolně upravíte.
Export
Libovolnou nabídku (objednávku) stiskem tlačítka Export uložíte do počítače ve formátu PDF nebo XLSX.
Bezpečnost
Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Nabídce (Objednávce). Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil.
Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat záznam se zobrazí aktuální podoba Nabídky (Objednávky) i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel.
Smazat
Záznam Nabídky (Objednávky) bude z CRM trvale odstraněn.