Při vytváření nabídky nebo objednávky z detailu obchodního případu se CRM systém ptá, zda chcete nabídku nebo objednávku synchronizovat s obchodním případem.
A co to vlastně znamená?
Synchronizace představuje propojení nabídky nebo objednávky s obchodním případem. Mezi těmito záznamy vznikne vazba, pomocí které si obchodní případ a nabídka nebo objednávka mezi sebou přenášejí data.
Např. v nabídce přidáte další produkty a tato změna se automaticky promítne i do obchodního případu a obráceně. Nic tak nevypisujete dvakrát.
Pod jedním obchodním případem můžete evidovat více nabídek nebo objednávek.
Zapnutí synchronizace obchodního případu na jinou nabídku nebo objednávku dodatečně provedete také z detailu nabídky nebo objednávky.
Vypnutí synchronizace provedete opět z detailu nabídky nebo objednávky.
