Na detailní kartě Projektu v raynetu lze spouštět několik akcí. Jejich přehled si zobrazíte kliknutím na tři tečky. V tomto článku vysvětlíme, jak jednotlivé akce fungují.
Odeslat přílohy e-mailem
Tlačítko Odeslat přílohy e-mailem slouží pro rychlé odeslání e-mailu včetně příloh. Po jeho zakliknutí se otevře dialogové okno, ve kterém si můžete pomocí zatržítka vybrat Volitelné přílohy k odeslání.
Aby se zde přílohy zobrazily, je potřeba mít je vložené do panelu Přílohy v Projektu.
Změnit kód projektu
Kód projektu si můžete v případě potřeby změnit, vždy je ale nutné, aby byl unikátní.
Export
Tlačítko Export slouží pro stažení sestavy Projektu ve formátu PDF. Pokud máte vytvořenou vlastní tiskovou sestavu pro Projekt, zobrazí se v nabídce také.
Bezpečnost
Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Projektu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil. Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří k tomu mají příslušné oprávnění.
Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také Zamknout a zabránit tak jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele můžete buď vy jako vlastník záznamu nebo administrátor.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Projektu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel. Aktualizování se může hodit také, pokud jste začali na detailní kartě upravovat údaje a potřebujete se vrátit k původnímu stavu.
Zneplatnit
Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že Projekt nebude v seznamu Projektů dále viditelný. V raynetu ale zůstane stále uložen.
Pokud budete chtít v seznamu Projektů zobrazit i ty zneplatněné, stačí kliknout na tlačítko Zobrazit i neplatné, které se nachází v záhlaví seznamu. Neplatné záznamy se liší od ostatních tím, že jsou šedě podbarvené.
Platnost pak můžete kdykoliv obnovit proklikem Projektu ze seznamu. Tím se dostanete na detailní kartu Projektu, kde přejdete na tlačítko tři tečky » Obnovit platnost.
Smazat
Projekt je možné Smazat, a tedy trvale odstranit, jen pokud má prázdnou Historii a není navázán na žádné další záznamy. Pokud chcete Projekt odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci Zneplatnění.
Podrobněji se smazání a zneplatnění záznamů věnujeme v tomto článku.